10 июля 2014 г. состоялся конкурс по определению ставки первого купона выпуска облигаций Министерства управления финансами Самарской области серии 35010 (Moody’s «Ba1», Standard&Poor’s «BB+») объемом 12,0 млрд руб. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
В ходе конкурса было подано 225 заявок инвесторов общим объемом более 30 млрд. руб. Индикативная ставка первого купона была установлена в диапазоне от 10,30% до 10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,70-11,03% годовых.
По результатам конкурса эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,00% годовых (доходность к погашению – 10,38% годовых) и удовлетворить 110 заявок инвесторов.
По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дня (7 лет), дюрация займа составляет ~2,95 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ» , ЗАО ВТБ Капитал, ОАО АКБ «РОСБАНК».
Агент по размещению: ВТБ Капитал.
Cоорганизаторы: УК Лидер, Первобанк, БК Регион, Ронинвест, Россия, СМП, Совкомбанк
Андеррайтеры: Абсолют банк, Атон, Газпромбанк, Глобэксбанк, МТС Банк, ИК РенессансКапитал
Соандеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский банк, БФА, ВБРР, ГазБанк, Банк Держава, КИТ Финанс, Банк Нордия, ЦентрКапитал.
