29 сентября 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии БО-01 общим номинальным объемом 3,0 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоен рейтинг агентства Standard & Poor's на уровне «B+», прогноз «стабильный».
Книга заявок была открыта с 10:00 23 сентября до 16:00 25 сентября 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12,75-13,25% годовых, что соответствует доходности 13,37-13,92% годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13,00% годовых (13,65% доходность к оферте), ставки 2-3 купонов будут равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. По выпуску предусмотрена оферта через 9 месяцев. Купонный период - 92 дня.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в Котировальный список Первого уровня, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выступили: ФК УРАЛСИБ, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО Банк «ФК Открытие», БК Регион
Со-андеррайтеры: Банк "Национальный Стандарт", УК "Уралсиб", Первобанк, "Коммерц Инвестментс".
