Москва, 23 сентября 2015 года - Газпромбанк успешно выступил организатором доразмещения государственных облигаций Омской области серии 34002 объемом 3,5 млрд руб. из выпуска 2014 года общим номинальным объемом 5 млрд руб.
Выпуск имеет классическую структуру с амортизацией и квартальным купоном. Срок до погашения составляет около 4 лет (дюрация – 1,75 года), номинал одной облигаций – 1 000 руб. Ставка купона зафиксирована на все купонные периоды в размере 12,30% годовых.
В ходе доразмещения в формате бук-билдинга по цене первоначально макетируемый диапазон по доходности 13,50-14,00% годовых был дважды понижен из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Книгу удалось закрыть с более чем двукратной переподпиской по нижней границе (13,50% годовых).
Стратегия продаж и выбор времени для размещения позволили максимизировать спрос и сформировать широкий пул инвесторов среди рыночных участников, что благоприятно скажется на динамике торгов данного выпуска на вторичном рынке.
«Успешное доразмещение облигаций Омской области серии 34002 показало позитивное отношение рыночных участников всех категорий к риску региона в частности и к риску сектора субъектов РФ в целом, - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов. - Значительная переподписка и большой круг инвесторов положительно скажутся на ликвидности облигации на вторичном рынке».
Справочно:
Общий спрос: 8,3 млрд рублей
Количество инвесторов: 27
Распределение спроса по типам инвесторов: 52% - банки; 27% - инвестиционные компании; 21% - управляющие компании.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список 1-го уровня ФБ ММВБ.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru
Ольга Александрова
Главный специалист Управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru
***
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru
