Москва, 26 октября 2015 года - Размещение государственных облигаций Тульской области 2015 года серии 34004 объемом 5 млрд рублей состоялось на ЗАО «ФБ ММВБ» 20 октября 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга по цене 100% от номинала (государственный регистрационный номер выпуска RU34004TUL0 от 12 октября 2015 года).
Книга заявок была закрыта 14 октября 2015 года с переподпиской в 1,7 раза. Всего в ходе букбилдинга было подано 28 инвесторских заявок общим объемом 8,5 млрд рублей, что позволило дважды понизить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок ближе к нижней границе финального диапазона по ставке купона 12,20% годовых. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
Срок обращения выпуска составляет 1 303 дня с даты начала размещения (дата погашения – 15.05.2019). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 1 купона – 10%, 3 купона – 10%, 6 купона – 25%, 10 купона – 25% и 13 купона – 30%. Периодичность выплаты купона – 4 раза в год.
Банк ГПБ (АО) выступил организатором размещения.
«Мы высоко оцениваем результаты размещения государственных облигаций Тульской области 2015 года. Благодаря правильно выбранному времени проведения маркетинговой кампании удалось достичь наименьшей ставки доходности среди всех размещений субфедеральных эмитентов в 2015 году», - сообщил Семен Одинцов глава долгового синдиката Газпромбанка.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru
Ольга Александрова
Главный специалист Управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru
***
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество), –один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru
