Москва, 15 апреля 2016 г. - 14 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АК «Транснефть» серии БО-05 общим номиналом 17 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых. В ходе сбора заявок он дважды снижался до 10,00-10,25% годовых, а затем был сужен до 10,00-10,15% годовых. В результате, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ОАО «АК «Транснефть» был установлен в размере 10,10% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,36% годовых.
Объем размещения первоначально был запланирован на уровне 10 млрд рублей, однако учитывая активный интерес инвесторов, эмитент принял решение разместить максимальный объем бумаг – 17 млрд рублей. В ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов, общий спрос на облигации превысил первоначальное предложение в 4 раза, достигнув 40 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена на рекордно низком уровне среди 5-летних рыночных выпусков внутренних облигаций корпоративных эмитентов с 2014 г. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Sberbank CIB.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 21 апреля 2016 года.
«Размещение облигаций ОАО «АК «Транснефть» БО-05 установило новый рыночный ориентир для эмитентов 1-го эшелона на локальном рынке. Значительный интерес инвесторов, который выразился в широкой дистрибуции и рекордном объеме спроса, позволил трижды снижать ориентир по купонной ставке. Несмотря на сложные макроэкономические условия, очевидно, что облигации первоклассных заемщиков, одним из которых, безусловно, является «Транснефть», пользуются значительным спросом со стороны инвестиционного сообщества», – прокомментировал Семен Одинцов, заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
