Москва, 23 апреля 2016 г. - 21 апреля была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых. В ходе сбора заявок повышенный спрос на облигации ПАО «МОЭСК» позволил дважды снизить диапазон до 10,30-10,40% годовых, а затем сузить его до 10,30-10,35% годовых. В результате книга по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» была закрыта по ставке 10,30% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,57% годовых.
В ходе букбилдинга было получено 50 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил более 31 млрд рублей, превысив предложение почти в четыре раза.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 28 апреля.
«МОЭСК - компания, входящая в группу Россети, - успешно закрыла сделку по первичному размещению облигаций серии БО-08. Кредитное качество компании было высоко оценено инвесторами: общий спрос превысил 30 млрд рублей, а финальный спред к ОФЗ составил 118 б.п., что ставит МОЭСК вровень с ведущими эмитентами российского рынка облигаций, – комментирует Семен Одинцов, заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка. – Правильно выбранное время размещения позволило нам открыть и закрыть книгу заявок при позитивной рыночной конъюнктуре, достичь широкой дистрибуции и разнообразия типов инвесторов (УК, российские банки, НПФ, дочерние структуры западных банков, инвестиционные компании)».
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
