Москва, 14 апреля 2017 года - Газпромбанк закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-16 в объеме 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет с офертой через 3,5 года по ставке 9,15% годовых.
Выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов, заявки на покупку облигаций подали более 60 инвесторов. Совокупный спрос превысил объем выпуска более чем в 2 раза. Ключевой спрос сформировали заявки банков (47%) и страховых компаний (21%). Заметно вырос объем участия в размещении физических лиц, что связано с введением в действие послаблений в Налоговом Кодексе РФ для стимулирования инвестиций физических лиц в облигации российских организаций.
«Мы благодарны всем инвесторам, принявшим участие в размещении облигаций Банка. Существенный объем выпуска и его широкая дистрибуция позволяют рассчитывать на то, что он станет очередным бенчмарком на отечественном рынке капитала», - отметил Игнат Диркс, Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Совкомбанк.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Информационная справка
«Газпромбанк» (Акционерное общество)» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 24 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» создано в 2014 году в результате реорганизации одного из крупнейших НПФ России – НПФ «ГАЗФОНД» и является преемником его прав и обязанностей по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Фонд одним из первых прошел процедуру акционирования и проверку Банком России для вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц, включен в Реестр НПФ – участников системы под №1. Обладает наивысшими рейтингами надежности от ведущих национальных рейтинговых агентств: А++ от «Эксперт РА» и ААА от «Национального Рейтингового Агентства».
Более 1,3 млн человек являются клиентами Фонда, а объем пенсионных накоплений превышает 165 млрд рублей. По итогам 2016 года фонд распределил на счета своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию 14,56 млрд рублей инвестиционного дохода, что в процентном выражении составило 11,03% годовых.
В соответствии с решением единственного акционера ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» от 09 августа 2016 года начата реорганизация ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме присоединения к нему ЗАО «КИТФинанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ «Промагрофонд».
ООО «Национальный оператор социальных счетов» (НОСС) - инновационная платформа, предоставляющая уникальные решения в управлении пенсионным бизнесом. Компания основана в 2011 году и сегодня является лидером в области инновационных решений в сегменте обязательного пенсионного страхования. В портфеле компании - ряд революционных технологий, которые активно внедряются на финансовом рынке.
