Москва, 16 июня 2017 года – 13 июня 2017 года Газпромбанк выступил организатором знакового для российского рынка выпуска рублевых облигаций корпоративного заемщика из Казахстана. Эмитент – ООО «КТЖ Финанс» (российское юридическое лицо), поручитель – Акционерное общество «Национальная компания «?аза?стан темір жолы» (крупнейший национальный транспортно-логистический комплекс в Казахстане). Объем выпуска серии 01 составил 15 млрд рублей, срок обращения облигаций – 5 лет, купонный период – 182 дня. Выпуску присвоен рейтинг уровня «Ваа3» от международного рейтингового агентства Moody’s.
Сбор заявок инвесторов проводился в формате биржевого букбилдинга на Московской бирже с 10:00 до 13:00 08 июня 2017 года. В соответствии с правилами законодательства Казахстана не менее 20% эмиссии было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 8,85-9,15% годовых. В ходе букбилдинга он сначала был понижен до 8,75-9,00% годовых, а финальная ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых. Общий объем спроса превысил 27 млрд рублей. В книгу поступили заявки от банков, управляющих и инвестиционных компаний.
Организаторами выпуска на российском рынке выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК Регион», ООО «Ренессанс Брокер».
«Сделка стала дебютным размещением на российском рынке корпоративных облигаций эмитента из страны ЕАЭС. Это важный шаг для позиционирования рубля как валюты для международных заимствований. Профессиональная команда эмитента, четкая бизнес-модель и кредитная история компании получили поддержку не только регуляторов России и Казахстана, но и рыночных инвесторов», – прокомментировал Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО) Д.В. Шулаков.
«Это новаторское размещение казахстанской компании на российском рынке, успех которого обеспечен слаженной работой многих подразделений Банка и Представительства Банка в Республике Казахстан. Участие в данной сделке будет способствовать развитию франшизы Газпромбанка на рынках капитала и привлечению новых иностранных эмитентов на российский рынок», – добавил Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО) С.С. Аспандияров.
* * *
Департамент разработки продуктов, стандартов и технологий обслуживания
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 22 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 350.
АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.
ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные Российские судоходные активы.
