Москва, 22 июня 2017 года - 22 июня 2017 года Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-08, номинированных в долл. США, с расчетами в рублях. Объем выпуска составил 550 млн долл. США, ставка купона зафиксирована на уровне 4,25% годовых, срок обращения выпуска – 5,5 лет. Купонный период – 182 дня.
В ходе сбора книги заявок 14 июня 2017 года первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 4,25-4,50% годовых. В результате двух последовательных сужений ориентира финальная ставка была установлена по нижней границе первоначального диапазона на уровне 4,25% годовых с одновременным увеличением объема размещения на 50 млн долл. США до 550 млн долл. США.
При первичном размещении расчеты производятся в рублях по курсу Банка России на дату размещения, при выплате купонов и погашении – в рублях по курсу Банка России на дату, предшествующую дате расчетов. Расчеты на вторичных торгах предусмотрены как в долларах США, так и по курсу Банка России на дату расчетов.
Единственным организатором выпуска выступил Банк ГПБ (АО).
Для Внешэкономбанка выпуск валютных облигаций с расчетами в рублях является уже второй сделкой с подобной структурой на российском рынке. Организатором дебютного выпуска в июле 2016 года также выступил Банк ГПБ (АО).
***
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
***
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 22 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 350.
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» и ПАО «Уралмазшавод» - крупнейшие российские производители оборудования для горнодобывающей отрасли. Оборудование производства Уралмашзавода и ИЗ-КАРТЭКС успешно работает на десятках горнодобывающих предприятий России и зарубежья. С 2017 года ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» и ПАО «Уралмазшавод» входят в состав Управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Основным акционером является Газпромбанк (Акционерное общество).
