Москва, 29 августа 2017 г. - Газпромбанк АО (далее – «ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал промежуточную отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 июня 2017 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «В 1 полугодии 2017 года Группа ГПБ демонстрировала рост чистой прибыли, сохранив уровень чистой процентной маржи и нарастив комиссионные доходы, динамично наращивала объемы розничных операций, а завершившаяся летом 2017 года дополнительная эмиссия обыкновенных акций Банка укрепила показатели достаточности капитала, предоставив дополнительные возможности для дальнейшего роста бизнеса Группы».
Основные финансовые показатели ГПБ (АО) за 1 полугодие / на 30 июня 2017:
Чистая прибыль составила 26,2 млрд руб. в сравнении с 14,2 млрд руб. годом ранее;
Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 10,2% и 1,0%, соответственно;
Полугодовая чистая процентная маржа составила 3,1% в сравнении с 2,9% в 1 полугодии 2016 года;
Чистые комиссионные доходы составили в 1 полугодии 2017 года 7,5 млрд руб. в сравнении с 6,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года;
Показатель стоимости риска составил 0,3% в сравнении с 0,9% годом ранее;
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 47,2% в сравнении с 42,8% в 1 полугодии 2016 года.
Активы составили 5 184,4 млрд руб. (4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года);
Совокупный кредитный портфель составил 3 490,3 млрд рублей по сравнению с 3 503,9 млрд рублей на конец 2016 года;
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2017 года выросла до 3,3% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года;
Коэффициент резервирования за 1 полугодие 2017 года снизился с 7,3% до 6,3%;
Счета клиентов составили на 30 июня 2017 года 3 566,1 млрд руб. в сравнении с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года, соотношение кредитов к депозитам на 30 июня 2017 года составило 97,9%;
Размер собственных средств по стандартам Базель I увеличился на 30 июня 2017 года до 694,9 млрд руб., коэффициент достаточности капитала составил 14,6%, капитала 1 уровня – 11,1%;
Обзор основных показателей:
млрд руб.
[/b] | 30.06.2017 | 31.12.2016 | Изменение |
Активы | 5 184,4 | 4 879,2 | +6,3% |
Собственные средства (капитал) | 561,4 | 494,5 | +13,5% |
Денежные средства и их эквиваленты | 689,1 | 473,5 | +45,5% |
Кредиты корпоративным клиентам1 | 3 152,1 | 3 174,8 | -0,7% |
Розничные кредиты1 | 338,3 | 329,1 | +2,8% |
Ценные бумаги2 | 617,3 | 589,1 | +4,8% |
Средства корпоративных клиентов | 2 818,0 | 2 652,5 | +6,2% |
Средства физических лиц | 748,0 | 678,3 | +10,3% |
Заимствования на рынках капитала3 | 301,2 | 317,3 | -5,1% |
Субординированные долговые обязательства | 180,2 | 182,8 | -1,4% |
| 1 полугодие 2017 | 1 полугодие 2016 | Изменение |
Чистая прибыль | 26,2 | 14,2 | 84,5% |
Совокупный доход | 27,3 | 5,6 | 385,5% |
30.06.2017/ 1 полугодие 2017 | 31.12.2016 / 12 мес. 2016 | Изменение | |
Достаточность капитала4 | 14,6% | 13,5% | +1,1 п.п. |
Достаточность капитала 1 уровня4 | 11,0% | 10,0% | +1,0 п.п. |
Отношение необслуживаемой задолженности5 (NPL) к размеру кредитного портфеля | 3,3% | 3,0% | +0,3 п.п. |
Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 6,3% | 7,3% | -1,0 п.п. |
Отношение кредитов клиентам1 к средствам клиентов | 97,9% | 105,2% | -7,3 п.п. |
Рентабельность капитала Группы | 10,2% | 5,6% | +4,6 п.п. |
Рентабельность активов Группы | 1,0% | 0,6% | +0,4 п.п. |
Чистая процентная маржа6 | 3,1% | 3,0% | +0,1 п.п. |
Стоимость кредитного риска7 | 0,3% | 0,1% | +0,3 п.п. |
Отношение операционных расходов к операционным доходам8 | 47,2% | 46,5% | +0,7 п.п. |
Финансовые результаты деятельности
В 1 полугодии 2017 года Группа заработала чистую прибыль в размере 26,2 млрд руб. Совокупный доход, включающий также переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, составил 27,3 млрд руб. Для сравнения в 1 полугодии 2016 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 14,2 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы составила 10,2% и выросла на 4,6 п.п. по сравнению с аналогичным показателем на конец 2016 года. Рентабельность активов составила 1,0%, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2016 года.
Чистый процентный доход Группы в 1 полугодии 2017 года составил 63,6 млрд руб., увеличившись на 6,4% по сравнению с 59,8 млрд руб. годом ранее, при этом оба компонента чистого процентного дохода сократились – процентные доходы на 6,1% до 183,4 млрд руб., процентные расходы – на 11,6% до 119,8 млрд руб. Чистая процентная маржа в 1 полугодии 2017 года составила 3,1%, что на 0,1 п.п. больше, чем аналогичный показатель за 2016 год.
Расходы на создание резервов составили в 1 полугодии 2017 года 6,7 млрд руб. в сравнении с 17,9 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года. Показатель стоимости кредитного риска Группы в 1 полугодии 2017 года составил 0,3% в сравнении с 0,9% в 1 полугодии 2016 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, в 1 полугодии 2017 года составили 71,1 млрд руб. в сравнении с 66,5 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года, рост обеспечили как процентные, так и комиссионные доходы. Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 95,2%, что превысило аналогичный показатель 1 полугодия 2016 года на 12,5 п.п., преимущественно за счет снижения торговых и инвестиционных доходов Группы в сравнении с 1 полугодием 2016 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами9 в 1 полугодии 2017 года составил 7,0 млрд руб. по сравнению с 13,2 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года. Основной причиной сокращения дохода по ценным бумагам является снижение дохода от портфельных инвестиций в связи с реализаций ряда инвестиций Группы.
Небанковские сегменты завершили 1 полугодие 2017 года с прибылью от операционной деятельности в размере 2,0 млрд руб. в сравнении с 0,3 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) составили 74,7 млрд руб., снизившись по сравнению с результатами 1 полугодия 2016 года на 7,1%.
Операционные расходы в 1 полугодии 2017 года составили 35,3 млрд руб. в сравнении с 34,4 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился в 1 полугодии 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 4,4 п.п. и составил 47,2%. Изменение данного показателя в сравнении с концом 2016 года составило +0,7 п.п.
Показатели объемов бизнеса и качества активов
Активы Группы на 30 июня 2017 года составили 5 184,4 млрд руб., увеличившись на 6,3% по сравнению с 4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года.
Объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2017 года 689,1 млрд руб. в сравнении с 473,5 млрд руб. на конец 2016 года.
Кредитный портфель до вычета резервов на 30 июня 2017 года составил 3 490,3 млрд руб., что практически соответствует показателю на конец 2016 года (3 503,9 млрд руб.).
Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 63,1%, что меньше показателя на конец 2016 года на 3,5 п.п. При этом объем корпоративных кредитов составил на 30 июня 2017 года 3 152,1 млрд руб., что практически соответствует показателю на конец 2016 года (3 174,8 млрд руб.), объем розничных кредитов на 30 июня 2017 года составил 338,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 2,8%, его доля в структуре кредитного портфеля составила 9,7% (в сравнении с 9,4% на конец 2016 года).
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности10) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2017 года составила 3,3% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года.
Коэффициент резервирования (отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю) на 30 июня 2017 года составил 6,3%, что на 1,0 п.п. ниже соответствующего показателя на конец 2016 года, составившего 7,3%. Снижение резервов обусловлено отнесением к категории NPL и последующим списанием в течение отчетного периода ряда проблемных активов. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам в 1,9 раза превышают размер необслуживаемой задолженности (на конец 2016 года этот коэффициент составлял 2,5).
Портфель ценных бумаг Группы в 1 полугодии 2017 года вырос на 4,8% и достиг 617,3 млрд руб. в сравнении с 589,1 млрд руб. на конец 2016 года, преимущественно за счет приобретения в 1 квартале 2017 года инвестиционных паев и государственных и корпоративных долговых бумаг. Доля ценных бумаг в активах Группы составила на отчетную дату 11,9% в сравнении с 12,1% на конец 2016 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы традиционно характеризуется преобладанием инструментов с фиксированной доходностью, представляющих вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, их доля на 30 июня 2017 года составила 81,5% в сравнении с 79,2% на конец 2016 года.
Средства корпоративных и частных клиентов в 1 полугодии 2017 года показали рост, на 30 июня 2017 года они составили 3 566,1 млрд руб., увеличившись на 7,1% по сравнению с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 30 июня 2017 года составили 2 818,0 млрд руб., увеличившись с начала года на 6,2%; депозиты и счета физических лиц в 1 полугодии 2017 года выросли на 10,3%, составив на 30 июня 2017 года 748,0 млрд руб. в сравнении с 678,3 млрд руб. на конец 2016 года. Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 июня 2017 года составила 77,1% в сравнении с 76,0% на конец 2016 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 июня 2017 года составил 301,2 млрд руб. в сравнении с 317,3 млрд руб. на конец 2016 года. В 1 полугодии 2017 года были погашены еврооблигации на 1 млрд китайских юаней, выпущенные в 2014 году, еврооблигации номинальной стоимостью 1 000 млн долларов США, выпущенные в 2012 году, при этом размещены рублевые облигации на общую сумму в 34,2 млрд руб. Доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась за 1 полугодие 2017 года с 7,2% до 6,5% за счет снижения объема заимствований и роста средств клиентов.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 июня 2017 года 694,9 млрд руб. в сравнении с 620,4 млрд руб. на конец 2016 года. Увеличение капитала произошло преимущественно вследствие дополнительной эмиссии обыкновенных акций Банка (эффект составил 60 млрд руб.), а также роста чистой прибыли Группы. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились за 1 полугодие 2017 года на 3,9%. В результате показатель достаточности совокупного капитала Группы увеличился до 14,6% (на конец 2016 года составлял 13,5%), показатель достаточности капитала 1 уровня возрос до 11,0% (на конец 2016 года составлял 10,0%).
1 до вычета резерва под обесценение
2 вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3 вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4 согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
5 кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
6 отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7 отношение расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
8 Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
9 Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами.
10 Ссудная задолженность, неуплата суммы основного долга или процентов по которой составила 90 дней и более или по которой объявлен дефолт
