«Информационное агентство»

    Газпромбанк выступил лид-менеджером успешного размещения рублевых еврооблигаций ПАО "РусГидро" на международном рынке - «Газпромбанк»






    Москва, 09 февраля 2018 года – Дочерний банк Газпромбанка – Bank GPB International S.A. выступил лид-менеджером и букраннером выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро», номинированного в российских рублях, с листингом на Ирландской фондовой бирже.


    8 февраля 2018 г. было проведено размещение выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро» номинальным объемом 20 млрд рублей со ставкой купона 7,40% с погашением в 2021 году. 


    Эмитент еврооблигаций – специально созданная компания RusHydro Capital Markets DAC – провел размещение нот участия в займе (LPN) для целей предоставления финансирования в форме кредита ПАО «РусГидро». Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения "S" (Regulation S) с листингом на Ирландской Фондовой Бирже на Глобальном Биржевом Рынке (GEM).


    Книга заявок была открыта 8 февраля 2018 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 7,65-7,80% на срок до погашения 3 года. Размещение сразу вызвало значительный интерес у международных и российских инвесторов и через несколько часов после открытия размер книги превысил 90 млрд рублей. В результате нескольких пересмотров ценового ориентира объем выпуска был установлен в размере 20 млрд рублей и финальная ставка купона определена в размере 7,40% годовых. Спрэд к ОФЗ на дату размещения составил 68 базисных пунктов.


    Расчеты по сделке будут осуществлены 15 февраля 2018 года.


    Финальная книга заявок превысила 76 млрд рублей с заявками от 44 инвесторов с ключевым участием счетов из Азии, России, Великобритании и Континентальной Европы. В результате книга заявок была закрыта со ставкой купона, значительно ниже ранее размещенного выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро» в сентябре 2017 г. по ставке купна 8,125% на срок до погашения 5 лет, и ниже локальной вторичной кривой облигаций ПАО «РусГидро» на момент размещения.


    Финальное распределение еврооблигаций среди инвесторов характеризуется высокой долей международных инвесторов: Азия – 56%, Великобритания – 11%, Континентальная Европа  – 5% и Российская Федерация – 28%. Фонды и управляющие компании приобрели 64% от выпуска, банки и частные банки – 36%.


    «Размещение прошло по рекордно низкой ставке купона в рублях для международных выпусков, никто из российских корпоративных эмитентов раньше так дешево не привлекал финансирование на рынке рублевых еврооблигаций. Компания фактически сформировала кривую стоимости заимствований в рублях на международных рынках. Это серьезное позиционирование в истории не только самой компании, но и рубля как валюты заимствований на международных рынках, благодаря успешной сделке и работе компании с инвесторами и банками», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка. 



    Контакты для СМИ:
    Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
    «Газпромбанк» (Акционерное общество)
    E-mail: pr@gazprombank.ru









    Другие новости



Лента Новостей
Смотреть все   «Все Новости Банков»

Курс валют ЦБ РФ31.08.2015
USD Курс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
BYRКурс белорусского рубля00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000
BrentНефть00.00000.000
Конвертер валют
Центрального банка РФ
RUBКурс валют
USDКурс валют
EURКурс валют
GBPКурс валют
BYRКурс валют
UAHКурс валют

Фото новости

Новости Банков Сегодня
«Московский Индустриальный Банк»  «Мособлбанк»  «Банк Санкт-Петербург»  «Промсвязьбанк»  «Новикомбанк»  «СМП Банк»  «Внешпромбанк»  «Банк Югра»  «Банк ГЛОБЭКС»  «Совкомбанк»  «ТРАСТ»  «Газпромбанк»  «Московский кредитный банк»  «Абсолют Банк»  «Банк Возрождение»  АО «Кредит Европа Банк»  «Татфондбанк»  «Российский Капитал»  «Национальный Клиринговый Центр»  «ФК Открытие»  «Запсибкомбанк»  «РосЕвроБанк»  «Пресс-служба ВТБ24»  «Автоградбанк»  «Промрегионбанк» 




Газпромбанк выступил лид-менеджером успешного размещения рублевых еврооблигаций ПАО "РусГидро" на международном рынке - «Газпромбанк»






Москва, 09 февраля 2018 года – Дочерний банк Газпромбанка – Bank GPB International S.A. выступил лид-менеджером и букраннером выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро», номинированного в российских рублях, с листингом на Ирландской фондовой бирже.


8 февраля 2018 г. было проведено размещение выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро» номинальным объемом 20 млрд рублей со ставкой купона 7,40% с погашением в 2021 году. 


Эмитент еврооблигаций – специально созданная компания RusHydro Capital Markets DAC – провел размещение нот участия в займе (LPN) для целей предоставления финансирования в форме кредита ПАО «РусГидро». Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения "S" (Regulation S) с листингом на Ирландской Фондовой Бирже на Глобальном Биржевом Рынке (GEM).


Книга заявок была открыта 8 февраля 2018 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 7,65-7,80% на срок до погашения 3 года. Размещение сразу вызвало значительный интерес у международных и российских инвесторов и через несколько часов после открытия размер книги превысил 90 млрд рублей. В результате нескольких пересмотров ценового ориентира объем выпуска был установлен в размере 20 млрд рублей и финальная ставка купона определена в размере 7,40% годовых. Спрэд к ОФЗ на дату размещения составил 68 базисных пунктов.


Расчеты по сделке будут осуществлены 15 февраля 2018 года.


Финальная книга заявок превысила 76 млрд рублей с заявками от 44 инвесторов с ключевым участием счетов из Азии, России, Великобритании и Континентальной Европы. В результате книга заявок была закрыта со ставкой купона, значительно ниже ранее размещенного выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро» в сентябре 2017 г. по ставке купна 8,125% на срок до погашения 5 лет, и ниже локальной вторичной кривой облигаций ПАО «РусГидро» на момент размещения.


Финальное распределение еврооблигаций среди инвесторов характеризуется высокой долей международных инвесторов: Азия – 56%, Великобритания – 11%, Континентальная Европа  – 5% и Российская Федерация – 28%. Фонды и управляющие компании приобрели 64% от выпуска, банки и частные банки – 36%.


«Размещение прошло по рекордно низкой ставке купона в рублях для международных выпусков, никто из российских корпоративных эмитентов раньше так дешево не привлекал финансирование на рынке рублевых еврооблигаций. Компания фактически сформировала кривую стоимости заимствований в рублях на международных рынках. Это серьезное позиционирование в истории не только самой компании, но и рубля как валюты заимствований на международных рынках, благодаря успешной сделке и работе компании с инвесторами и банками», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка. 



Контакты для СМИ:
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru









Другие новости