7 июля 2014 г. Москва - Газпромбанк занял первое место в рэнкинге размещений еврооблигаций российских эмитентов за первое полугодие 2014 года, составленном информационным агентством Cbonds.
В рэнкинге отмечены эмиссии, совершенные в первом полугодии 2014 года, где Газпромбанк выступил лид-менеджером: размещение собственных еврооблигаций 17-й серии в объеме 1 млрд евро, размещение собственных еврооблигаций 16-й серии в объеме 750 млн долларов США, размещение еврооблигаций «Газпрома» 35-й серии в объеме 750 млн евро, размещение собственных еврооблигаций 15-й серии объемом 1 млрд китайских юаней, размещение собственных субординированных нот (Tier 2) объемом 350 млн швейцарских франков.
Самым успешным во втором квартале текущего года для Банка стал выпуск собственных еврооблигаций объемом 1 млрд евро, размещенный 26 июня по правилу Reg S, листинг на Ирландской фондовой бирже, со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 4,0% годовых.
Предваряя сделку, команда Банка провела двухдневное роуд-шоу в Мюнхене, Франкфурте, Париже и Лондоне, позволившее выявить значительный интерес со стороны инвестиционного сообщества к кредитному риску Газпромбанка. Итоговый спрос инвесторов превысил 5,5 млрд евро (около 500 заявок) и обеспечил более чем пятикратную переподписку книги заявок. Самый значительный спрос был сформирован управляющими компаниями и банками (72%), прежде всего из Швейцарии, Германии и Голландии.
«Первое место в рэнкинге Cbonds в очередной раз подчеркивает лидирующие позиции Газпромбанка на международном долговом рынке. Это подтверждает безупречность стратегии и тактики состоявшихся сделок и положительную оценку кредитных рисков инвесторами. Хотелось бы поблагодарить всех коллег за профессиональную и слаженную работу», – сказал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru
Валерий Ли
Эксперт Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-91-15
Моб.: +7 (916) 945-58-75
E-mail: Valery.Lee@Gazprombank.ru
