Сочи, 15 февраля 2019 года - В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Сбербанк договорились профинансировать проект 1-й очереди освоения Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, Каларский район) и строительства горно-металлургического комбината. Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования, включающими в том числе синдикацию, целевые транши, субсидирование процентной ставки.
Со стороны Газпромбанка документ подписал заместитель Председателя Правления Алексей Белоус, со стороны ВЭБ.РФ – первый заместитель Председателя – член Правления Николай Цехомский, со стороны Сбербанка – заместитель Председателя Правления Анатолий Попов, со стороны ООО «Байкальская горная компания» – Председатель Совета директоров Валерий Казикаев.
Удокан – крупнейшее в России и одно из самых крупных в мире неразработанных месторождений меди. Общая стоимость проекта составляет 2,9 млрд долларов США (включая НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования.
В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: Газпромбанк – 40%, ВЭБ.РФ – 20%, Сбербанк – 40%. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Также предусмотрен дополнительный транш ВЭБа на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта.
«Обладая обширным опытом в финансировании строительства промышленных объектов по всей России, мы рады стать активным участником реализации очередного крупномасштабного проекта в этой области. Сегодняшнее подписание показывает, насколько эффективным может быть использование фабрики проектного финансирования, созданной в прошлом году при участии крупнейших финансовых институтов страны. Уверен, это сотрудничество будет продолжено в будущем», – прокомментировал подписание заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.
«Это первая сделка по фабрике, в которой примут участие три кредитора: два крупных коммерческих банка и ВЭБ.РФ. Инструмент фабрики создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Также предусмотрен дополнительный транш ВЭБа на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта», – подчеркнул первый заместитель Председателя – член Правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
«Кредитование "Удокана" — задача, важная для всей страны, поскольку медь не только требуется нашей промышленности, но и остается стратегическим экспортным товаром. Сбербанк, как один из крупнейших банков России, всегда принимает активное участие в решении таких общероссийских экономических вопросов — как в рамках госпрограмм, так и отдельных соглашений», – сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Мы изначально планировали использовать механизм проектного финансирования. При этом участие акционеров составит не менее 30% от всего объема инвестиций с учетом уже вложенных 28,5 миллиардов рублей. Уверены, что участие государственных российских банков и крупнейшего института развития обеспечит наиболее эффективные условия финансирования, стопроцентные гарантии успешного запуска в эксплуатацию горно-металлургического комбината уже в 2022 году», – отметил Председатель Совета директоров ООО «БГК» Валерий Казикаев.
Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн тонн руды в год.
Департамент коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
