Киев, 9 сентября 2013 г. - ДТЭК заключил дебютную сделку в формате предэкспортного финансирования на сумму 375 млн долларов США, организованную Deutsche Bank AG (Амстердамский филиал), Райффайзен Банк Интернациональ АГ, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Erste Group Bank AG и ЮниКредит Банк Австрия АГ. В рамках данной кредитной линии предусмотрены 2 транша сроком на 3 и 5 лет.
Средства, полученные от привлечения данного кредита, будут направлены на обеспечение экспортной деятельности ДТЭК.
«Развитие экспортной деятельности компании – одно из приоритетных направлений для Группы, которое требует обеспечение соответствующим объемом финансирования. ДТЭК продолжает расширять линейку инструментов по привлечению средств. Заключение данной сделки демонстрирует высокий уровень доверия к компании со стороны ведущих финансовых учреждений», – отметил Директор по финансам ДТЭК Всеволод Старухин.
Справка
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.
Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.
Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт?ч, закупка электроэнергии для поставки потребителям – 53,9 млрд кВт?ч, добыча угля предприятиями – 39,7 млн тонн, объем обогащения угля – 27,7 млн тонн. ДТЭК экспортирует электроэнергию в 6 стран, угольную продукцию – в 36 стран мира. Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн. Дополнительная информация: www.dtek.com
Дойче Банк (Deutsche Bank AG) является лидирующим глобальным универсальным банком. Мы предлагаем своим клиентам широкий выбор продуктов в сферах инвестиционно-банковских и коммерческих услуг, корпоративного финансирования, управления активами и крупным частным капиталом. Группа ведет свою деятельность по всему миру. Мы являемся лидером на рынке Германии и занимаем ведущие позиции в других странах Европы, Северной Америки и в основных развивающихся странах (в особенности, в Азиатском регионе). Стабильность нашей Группы обеспечивается значительным объемом собственного капитала и возможностью привлечения высоколиквидных заемных средств.
Дойче Банк осуществляет свою деятельность в пяти основных направлениях: Корпоративный банкинг и ценные бумаги (Corporate Banking & Securities, CB&S), Торговые операции (Global Transaction Banking, GTB), Управление активами и крупным частным капиталом (Asset & Wealth Management, AWM), Индивидуальные и бизнес клиенты (Private & Business Clients, PBC), а также Непрофильные операции (Non-Core Operations Unit, NCOU).
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках.
Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания.
Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,3 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе.
Райффайзен Банк Интернациональ — полностью консолидированная дочерняя структура Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ). РЦБ напрямую владеет около 78,5 процентов обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям, а также в тройку крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service - рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный, рейтинг долговых обязательств – на уровне Baa3. Долгосрочный рейтинг контрагента и рейтинг по долговым заимствованиям Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’s находится на уровне ВВB-, прогноз стабильный. Fitch Ratings присвоило Газпромбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ВВВ-», прогноз – стабильный.
Erste Group Bank AG одно из ведущих финансовых учреждений в Восточном регионе ЕС. Почти 46 000 сотрудников Группы обслуживает 16,6 миллионов клиентов в более чем 2 900 отделениях в 7 странах (Австрия, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Хорватия и Сербия, а также обслуживает большие украинские корпорации). По результатам 1 полугодия 2013 года, общие активы Erste Group составили 210,2 млрд евро, чистый доход – 301,2 млн евро, а показатель расходы/доходы – 52,8%.
ЮниКредит Банк Австрия АГ входит в Группу ЮниКредит, которая является крупным международным финансовым учреждением и работает в 22 европейских странах. Группа ЮниКредит занимает лидирующие позиции в Италии, Германии, Австрии, а также в других странах центральной и восточной Европы с существенными долями соответствующих рынков. В центральной и восточной Европе Группа ЮниКредит управляет самой большой международной банковской сетью и управляет более 4 000 отделениями и офисами, в которых работает более 160 тысяч сотрудников. Группа осуществляет деятельность в следующих странах региона ЦВЕ: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция и Украина.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Алёна Семыкина
Руководитель департамента по связям с инвесторами
ДТЭК
тел +38 (044) 581 45 22
SemykinaAG@dtek.com
