"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) выступил организатором (букраннером) сделки по размещению привилегированных акций компании Alliance Oil на Стокгольмской бирже (NASDAQ OMX Stockholm) совместно с Carnegie Investment Bank.
Подписка на привилегированные акции Alliance Oil закончилась 19 июня 2013 года. Транзакция привлекла к себе широкий интерес институциональных и розничных инвесторов из Швеции, России и других стран.
По итогам формирования книги заявок, цена размещения установлена на уровне SEK 280 за одну привилегированную акцию, что соответствует 10,7% дивидендной доходности, основываясь на ежегодном фиксированном дивиденде SEK 30. Цена установлена на SEK 10 выше, чем при первоначальном размещении привилегированных акций в декабре 2012 года. Всего размещено 2,28 млн акций на общую сумму примерно USD 100 млн.
Успешное размещение привилегированных акций Alliance Oil как лидера в сегменте нефтегазовых компаний средней капитализации является позитивным событием для всего нефтегазового сектора РФ, занимающего около 50% в капитализации российского рынка акций. Сделка стала первый сделкой по размещению привилегированных акций в 2013 году, и одной из 7 сделок на рынках акционерного капитала из России с начала года.
«Alliance Oil успешно завершила сделку на рынке капитала. Транзакция вызвала существенный интерес со стороны европейских инвесторов, и прежде всего скандинавских и российских покупателей. Благодаря уверенности рынка в перспективах Компании, достигнуты основные цели транзакции – улучшена структура капитала, увеличена финансовая гибкость, что соответствует долгосрочной стратегии Компании», - отметил управляющий директор Alliance Oil Арсен Идрисов.
Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 719 15 50
pr@gazprombank.ru
* * *
Alliance Oil – ведущая независимая вертикально интегрированная нефтегазовая компания, действующая в России и Казахстане. Alliance Oil располагает существенными запасами углеводородов, в ее состав входят Хабаровский НПЗ и крупнейшая на Дальнем Востоке России сеть автозаправочных станций и нефтебаз. Депозитарные расписки Alliance Oil торгуются на NASDAQ OMX Nordic под символом AOIL.
