Москва, 24 декабря 2019 года — Газпромбанк в составе консорциума из 22 банков из стран Европы, Азии и России подписал финансовую документацию о предоставлении синдицированного кредита для проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Инвестором проекта и заемщиком по кредиту выступает ООО «Газпром переработка Благовещенск», входящее в Группу Газпром.
Общий размер финансирования со стороны Газпромбанка составляет 60 млрд рублей на срок 15 лет. В рамках синдиката Газпромбанк был выбран на роль агента по кредитной линии под покрытие ЭКСАР и локального банка счетов. На этапе документирования сделки Газпромбанк также выполнял функцию координатора пяти российских банков и ЭКСАР.
Сделка организована на принципах проектного финансирования. Общий размер мультивалютного кредита составляет эквивалент 11,4 млрд евро. Кредит на строительство Амурского ГПЗ является крупнейшей сделкой проектного финансирования в истории Группы Газпром и знаковой для российского рынка в целом.
Начиная с октября 2015 года, Газпромбанк принимал активное участие в структурировании сделки на всех этапах кредитного процесса с экспортно-кредитными агентствами и банками в качестве финансового консультанта проекта в консорциуме с банками ING и China Development Bank.
«Нам удалось привлечь существенный объем долгового финансирования на оптимальных ценовых условиях, принимая во внимание значительный срок кредита. Особый вклад в достигнутый результат обеспечил Газпромбанк, который принимал активное участие в проекте с самого начала процесса привлечения проектного финансирования в качестве финансового консультанта проекта и позднее – в роли координатора российских банков», – отметил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.
«Газпромбанк давно и плодотворно взаимодействует с лидерами российской экономики. Участие в финансировании крупнейших проектов нефтегазовой отрасли России – один из приоритетов для нас. Проект Амурский ГПЗ – это успешный пример совместной работы Банка и Газпрома по организации проектного финансирования, когда наш консультационный и кредитный опыт помог в достижении поставленных целей по структуре, срокам и другим ключевым параметрам сделки. Мы высоко ценим оказанное доверие и надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество в решении стратегических задач Группы Газпром», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Амурский ГПЗ «Газпрома» мощностью 42 млрд куб. м в год станет одним из крупнейших в мире заводов по переработке газа, а также первым в мире по производству гелия. Завод является важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Завод будет перерабатывать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках Восточной газовой программы. Строительство завода началось в 2015 году. Запуск первых двух технологических линий завода запланирован на 2021 год, завершение строительной фазы намечено на конец 2024 года.
Департамент коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
