27 февраля, Москва - Газпромбанк выступил организатором выпуска облигаций Внешэкономбанка серии 01в номинальным объемом 500 млн долларов США со сроком оферты 1 год с даты начала размещения. Срок обращения облигаций составляет 3 года.
Книга заявок по облигациям серии 01в была успешно закрыта 17 февраля 2012 г. В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 3,50-3,70% до 3,30-3,50%. Окончательная ставка купона была установлена Внешэкономбанком по нижней границе нового ценового диапазона в размере 3,30% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01в по ставке 3,30% превысил заявленный объем размещения более чем в 2 раза.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 32 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Сделка уникальна тем, что данный выпуск стал первым валютным инструментом, размещенным на российском рынке облигаций среди широкого круга инвесторов.
Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 428 49 16
+7 (495) 719 15 50
