12 декабря 2011 года Газпромбанк, являясь организатором выпуска, успешно разместил рублевые облигации ОАО «ФСК ЕЭС» серии 18 объемом 15 млрд рублей со сроком оферты 2,5 года. Срок обращения облигаций составляет 12 лет.
Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона 8,45-8,85%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны широкого круга российских и международных инвесторов. Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд руб.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 43 заявок. Ставка купона была установлена в нижней зоне маркетингового диапазона - на уровне 8,50% годовых.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
Ведущим со-организатором выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ», со-организатором – БК «Регион».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 105 млрд рублей.
Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 428 49 16
+7 (495) 719 15 50
