Москва, 28 августа 2020 г. - Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 полугодие 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 28,3 млрд. руб.
Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал сокращенную консолидированную промежуточную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с требованиями МСФО за 1 полугодие 2020 года и по состоянию на 30 июня 2020 года.
Основные финансовые показатели Группы Газпромбанка (далее «Группа») за 1 полугодие 2020 года / на 30 июня 2020 года:
Чистая прибыль составила 28,3 млрд руб. в сравнении с 36,1 млрд руб. за 1 полугодие 2019 года;
Нормализованная чистая прибыль с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд руб. по выпущенным бессрочным облигациям (погашенным в апреле 2020 года), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала, составила бы 15,6 млрд руб.
Все дальнейшие показатели пресс-релиза рассчитаны, исходя из нормализованной чистой прибыли в размере 15,6 млрд руб.;
Чистые комиссионные доходы составили 16,8 млрд руб. в сравнении с 10,9 млрд руб. за 1 полугодие 2019 года;
Чистая процентная маржа составила 2,7%, оставаясь на уровне 1 полугодия 2019 года;
Показатель стоимости риска составил 0,5% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с -0,1% за 2019 год;
Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 4,3%* и 0,4%*, соответственно в сравнении с 6,3% и 0,7% в 2019 году;
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 59,3%* в сравнении с 65,1% в конце 2019 года.
Активы составили 7 071,8 млрд руб. (6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
Совокупный кредитный портфель [1] составил 4 875,5 млрд руб. (4 593,3 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,4%, в сравнении с 2,2% на 31 декабря 2019 года.
Коэффициент резервирования составил 4,5% в сравнении с 4,4% на 31 декабря 2019 года;
Счета клиентов составили 5 452,2 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 30 июня 2020 года составило 89,4% в сравнении с 92,4% на 31 декабря 2019 года;
Размер собственных средств (Базель I) составил 770,4 млрд руб. в сравнении с 758,1 млрд руб. на 31 декабря 2019 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 12,6%, капитала 1 уровня – 12,0%.
2]
637,9
647,7
-1,5%
Средства корпоративных клиентов
4 070,8
3 748,5
+8,6%
Средства физических лиц
1 381,3
1 220,0
+13,2%
Заимствования на рынках капитала [3]
261,5
267,6
-2,3%
Субординированные долговые обязательства
78,8
74,6
+5,6%
1 полугодие 2020
1 полугодие 2019
Изменение
Чистая прибыль
28,3
36,1
-21,6%
Нормализованная чистая прибыль*
15,6
36,1
-56,7%
Совокупный доход
34,1
32,3
+5,6%
Нормализованный совокупный доход*
21,4
32,3
-33,7%
30.06.2020 /
1 полугодие 2020
31.12.2019 /
12 мес. 2019
Изменение
Достаточность капитала [4]
12,6%
13,1%
-0,5 п.п.
Достаточность капитала 1 уровня
12,0%
11,9%
+0,1 п.п.
Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля
2,4%
2,2%
+0,2 п.п.
Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости
4,5%
4,4%
+0,1 п.п.
Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов
89,4%
92,4%
-3,0 п.п.
Рентабельность капитала
7,8%
6,3%
+1,5 п.п.
Нормализованная рентабельность капитала*
4,3%
6,3%
-2,0 п.п.
Рентабельность активов
0,8%
0,7%
+0,1 п.п.
Нормализованная рентабельность активов*
0,4%
0,7%
-0,3 п.п.
Чистая процентная маржа [6]
2,7%
2,8%
-0,1 п.п.
Стоимость кредитного риска [7]
0,5%
-0,1%
+0,6 п.п.
Отношение операционных расходов к операционным доходам [8]
51,1%
65,1%
-14,0 п.п.
Отношение операционных расходов к нормализованным операционным доходам*
59,3%
65,1%
-5,8 п.п.
* по сравнению с показателем конца 2019 года. Рентабельность активов в 1 полугодии 2020 года составила 0,4%*, упав на 0,3 п.п. в сравнении с 0,7% в конце 2019 года.
Чистый процентный доход Группы в 1 полугодии 2020 года был равен 79,0 млрд руб., что на 14,2% выше значения 1 полугодия 2019 года (69,1 млрд руб.), при этом процентные доходы выросли на 2,2% до 207,3 млрд руб., а процентные расходы сократились на 4% до 128,3 млрд руб. Чистая процентная маржа в 1 полугодии 2020 года не изменилась относительно 1 полугодия 2019 года, составив 2,7%.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 1 полугодии 2020 года увеличились на 19,6% и достигли 95,8 млрд руб. в сравнении с 80,1 млрд руб. в 1 полугодии 2019 года. При этом чистые комиссионные доходы за этот же период (16,8 млрд руб.) в 1,5 раза превысили аналогичный показатель в 1 полугодии 2019 года (10,9 млрд руб.). Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря продолжению активного развития розничного бизнеса, начатому в 2019 году (продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц).
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 96,9%* в сравнении с 94,8% в 1 полугодии 2019 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] полугодии 2020 года составил 0,1 млрд руб. в сравнении с доходом в 15,0 млрд руб. в 1 полугодии 2019 года преимущественно вследствие отрицательной переоценки ценных бумаг, убытка, полученного от зависимых предприятий, и расходов от выбытия дочерних предприятий.
Небанковские сегменты завершили 1 полугодие 2020 года с прибылью от операционной деятельности в размере 1,8 млрд руб. в сравнении с убытком 0,8 млрд руб. в 1 полугодии 2019 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 полугодии 2020 года 98,8* млрд руб. в сравнении с 84,5 млрд руб. в 1 полугодии 2019 года.
Операционные расходы в 1 полугодии 2020 года составили 58,6 млрд руб. в сравнении с 50,4 млрд руб. в 1 полугодии 2019 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. При этом коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам уменьшился на 5,8 п.п. в сравнении с показателем на конец 2019 года с 65,1% до 59,3%*.
Показатели качества активов
Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили в 1 полугодии 2020 года 7,9 млрд руб. в сравнении с доходами в 6,2 млрд руб. за 1 полугодие 2019 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 полугодии 2020 года 5,7 млрд руб. в сравнении с положительной переоценкой в 9,8 млрд руб. за 1 полугодие 2019 года.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) в 1 полугодии 2020 года вырос до 0,5% в сравнении с -0,1% в конце 2019 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2020 года составила 2,4%, увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с 31 декабря 2019 года Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 июня 2020 года составил 4,5% в сравнении с 4,4% на 31 декабря 2019 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,9 раза превышали размер NPL против 2,0 раза в 2019 году.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 июня 2020 года составили 7 071,8 млрд руб., увеличившись на 7,4% по сравнению с 6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2020 года 893,8 млрд руб. в сравнении с 739,0 млрд руб. на 31 декабря 2019 в основном за счет роста остатков на счетах в Центральном банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 июня 2020 года составил 4 875,5 млрд руб. и вырос на 6,1% в сравнении с 4 593,3 млрд руб. 31 декабря 2019.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 65,9% в сравнении с 66,8% на конец декабря 2019 года.
Объем корпоративных кредитов в 1 полугодии увеличился на 5,6% и составил на 30 июня 2020 года 4 209,1 млрд руб. в сравнении с 3 985,3 млрд руб. на конец 2019 года. Розничные кредиты также показали рост, их объем увеличился в 1 полугодии на 9,6% с 608,0 млрд руб. до 666,4 млрд руб. на 30 июня 2020 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 30 июня 2020 года их объем составил 403,0 млрд руб., прирост в сравнении с 31 декабря 2019 года составил 2,5%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 полугодие сократилась на 4,1 п.п. с 64,6% до 60,5%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в 1 полугодие 2020 года увеличился с 207,6 млрд руб. до 256,4 млрд руб. (прирост составил 23,5%).
За первое полугодие 2020 года Банк выдал потребительских кредитов на 91 млрд руб., что на 70% больше показателя за аналогичный период 2019 года. За 6 месяцев 2020 года был запущен ряд новых продуктов и услуг с акцентом на развитие дистанционных каналов обслуживания. Так в феврале Банк вышел на рынок автокредитования в онлайн-формате, в апреле запустил программу льготной ипотеки с господдержкой под 6% годовых.
Значительный прирост кредитного портфеля корпоративных клиентов в 1 полугодии привел к небольшому увеличению доли розничных кредитов в структуре кредитного портфеля на 30 июня 2020 года (на 0,5 п.п. – до 13,7%).
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 30 июня 2020 года составил 637,9 млрд руб., сократившись на 1,5% (31 декабря 2019 года: 647,7 млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 1 полугодии 2020 года на 0,8 п.п. и составила на отчетную дату 9,0% в сравнении с 9,8% на конец 2019 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации российских эмитентов, в 1 полугодии доля долговых бумаг уменьшилась на 0,2 п.п. с 80,6% до 80,4%.
Средства банков сократились в 1 полугодии на 7,3% и составили 296,2 млрд руб. (показатель на конец 2019 года – 319,4 млрд руб.). Доля средств банков в обязательствах на 30 июня 2020 года сократилась с 5,5% до 4,7%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 30 июня 2020 года увеличились до 5 452,2 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. на 31 декабря 2019 года (общее увеличение составило 9,7%). При этом в структуре привлеченных средств увеличились как средства корпоративных клиентов – на 30 июня 2020 года они составили 4 070,8 млрд руб., что на 8,6% больше показателя на конец 2019 года (3 748,5 млрд руб.), так и средства физических лиц показали рост на 13,2%, увеличившись в 1 полугодии с 1 220,0 млрд руб. до
1 381,4 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов немного увеличилась (на 0,7 п.п. с 24,6% на конец 2019 года до 25,3% на 30 июня 2020 года).
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 июня 2020 года составила 86,0%, увеличившись на 1,2 п.п. (доля на конец 2019 года составляла 84,8%).
Объем заимствований на рынках капитала на 30 июня 2020 года сократился и составил 261,5 млрд руб. в сравнении с 267,6 млрд руб. на конец 2019 года (снижение на 2,3%). При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,5 п.п. и составила 4,1%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 июня 2020 года 770,4 млрд руб., рост в 1 полугодии 2020 года составил 1,6% в сравнении с 758,1 млрд руб. на конец 2019 года. В начале 2020 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 40 000 млн рублей (90 000 млн рублей в 2019 году). Поскольку данные депозиты не имеют срочности и являются беспроцентными, Группа классифицировала их в состав капитала в консолидированном отчете о финансовом положении, а также как часть капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. ЦБ РФ одобрил включение бессрочных и беспроцентных депозитов в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами. В то же время в апреле 2020 года были досрочно погашены бессрочные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов США.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличившись на 5,6% в 1 полугодии 2020 года и составили 6 093,9 млрд руб.
В итоге показатели достаточности капитала на 30 июня 2020 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 12,6% (13,1% на конец 2019 года, падение за полугодие на 0,5 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 12,0% (11,9% на конец 2019 года, увеличение за полугодие на 0,1 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
