Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций компании «Газпром Капитал». Объем размещения — 15 млрд рублей, срок до погашения — 5 лет.
Книга заявок была сформирована 12 июля. Первоначальный маркетинговый диапазон составлял 7,80-7,95% годовых, в процессе букбилдинга ставка была установлена по нижней границе, на уровне 7,8% годовых.
«Это первая сделка МКБ и Газпрома на рынках долгового капитала. Мы благодарны Компании за доверие и надеемся на продолжение сотрудничества. Газпром является одним из флагманов российской экономики и крупным эмитентом долговых инструментов как на локальном, так и международном рынках капитала. Достижение ставки купона 7,8% для пятилетнего выпуска это очередной рекорд, подтверждающий высочайшее кредитное качество компании и отражающий доверие эмитенту со стороны инвестиционного сообщества», — отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.
Организаторами размещения выступили МКБ и Газпромбанк. Техническое размещение прошло 18 июля.
