Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Нижегородской области 2016 г. - «Совкомбанк»
22 июня 2016 г. на Московской Бирже состоялось успешное размещение государственных облигаций Нижегородской области 2016 года общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб. и датой погашения 22.06.2023.
По результатам формирования книги заявок, открытой 16 июня 2016 г., ставка первого купона была утверждена на уровне 10,25% годовых, ставки 2-17 купонов приравнены к ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 27 квартальных купонов и амортизация долга по 25% в даты выплаты 16, 20, 24 и 27 купонов. Дюрация выпуска составит 4,4 года.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 22 июня 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
На текущий момент эмитенту присвоены кредитные рейтинги от международного рейтингового агентства В«Fitch RatingsВ» на уровне В«ВВВ» и от агентства В«Moody’sВ» - на уровне В«В1В».
Организаторами выпуска выступили: ПАО В«СовкомбанкВ», БК В«РЕГИОНВ», ВТБ Капитал.