Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО В«МагнитВ» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
05 июля 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«МагнитВ» (В«BВ+В» Standard & Poor’s) серии 001Р-04. Инвесторам были предложены биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. со сроком погашения через 1,5 года с даты начала размещения облигаций выпуска.
Книга заявок по выпуску была открыта 24 июня 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25%-10,51% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО В«МагнитВ» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона - 10,00% годовых, что соответствует доходности 10,25% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 20 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.
По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 10,00% годовых на одну облигацию.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 июля 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк.
Агентом по размещению является Газпромбанк.
Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО В«СовкомбанкВ»: В«Высочайшее кредитное качество эмитента предопределило успех сделки. Несмотря на значительно осложнившуюся конъюнктуру на мировых рынках в день проведения книги заявок, вызванную опасениями инвесторов относительно выхода Великобритании из Евросоюза, возможности и усилия команды организаторов выпуска позволили сформировать достаточный спрос и закрыть книгу на приемлемых для эмитента условиях. Мы благодарны инвесторам, которые в период беспрецедентной волатильности сохранили хладнокровие и проявили высокий интерес к ценным бумагам компании, обладающей первоклассным кредитным качествомВ».
