20 сентября 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Эксперт РА/ruA-, Fitch/BB) серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,65% годовых.
Сбор заявок проходил 18 сентября 2019 года. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года с даты начала размещения. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,00%-9,50% годовых, что соответствуют доходности 9,31%-9,84% годовых. В ходе формирования книги инвесторы проявили высокий интерес к выпуску, что позволило эмитенту трижды изменить диапазон ставки первого купона. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 8,93%. Ставка 2-12 купонов равна ставке 1-го купона.
Наибольший интерес к выпуску проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг биржевым облигациям серии БО-06 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на уровне ruА-. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк» и BCS Global Markets.
