25 сентября 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» (ruA/Эксперт РА, А(RU)/АКРА, BB-/Fitch, Ba3/Moody's) серии 001P-03R общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-03R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402673B001P02E от 24.03.2017. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые (182 дня) купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B020302673B001P от 23.09.2019.
Книга заявок по выпуску была открыта 17 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,50%-8,75% годовых, что соответствуют доходности 8,68%-8,94% годовых.
Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Банка уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был дважды пересмотрен в сторону понижения. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года - 8,42%.
Агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-03R АО «Тинькофф Банк» на уровне A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк» и АО «Сбербанк КИБ», со–организатор ИФК «Солид», агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».
