20 мая 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Белгородской области 2020 года серии 34014 объемом 3 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34014BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска – 3,7 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 5,90% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,03% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 12,5% от номинала в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 20% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го периодов, 35% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 22 мая 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК РЕГИОН, Сбербанк КИБ.
