Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ЯТЭК» серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Рейтинги эмитента – АКРА: А(RU). Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 9,15% годовых.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 г. Регистрационный номер выпуска 4В02-02-20510-F-001Р от 30.03.2021 г. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости – в даты выплат 5-7 купонов и 40% – в дату выплаты 8-го купона (погашения).
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,90-9,20% годовых (эффективная доходность 9,10-9,45% годовых). По итогам букбилдинга финальная ставка 1-8 купонов была установлена на уровне 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,36% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, СКБ-банк. Со-организатор - Локо-Банк. Агент по размещению – банк «Открытие».
В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».
