ООО «Внешпромбанк» выступило со-организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 01 общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. со сроком обращения 10 лет (3640 дней), дата погашения: 16 апреля 2024 года.
Размещение облигаций серии 01 проводилось 29 апреля 2014 г. по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск размещен в полном объеме.
Ставка первого купона была определена на уровне 9,9% годовых. Ставка 2-3 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года.
В синдикат по размещению выпуска облигаций вошли:
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Росбанк.
Со-организаторы размещения: Внешпромбанк, Велес Капитал, Московский кредитный банк, Новикомбанк, Инвестторгбанк, Первобанк, Регион, Росевробанк.
Андеррайтеры: Росэнергобанк, банк Форштадт.
Со-андеррайтер: Связной Банк.
Начало деятельности Внешпромбанка приходится на июль 1995 года. Согласно данным Интерфакс-ЦЭА по итогам первого квартала 2014 года Банк занимает 39 место по величине чистых активов с показателем 172 793 328 тыс. рублей. По величине собственного капитала, который составил по данным агентства 13 510 179 тыс. рублей, Банк занимает 50 место. В рейтинге журнала "Профиль", освещающего самых надежных из 100 крупнейших коммерческих российских банков, на 1 января 2014 года Внешпромбанк занимает первое место.
