Банк возвращается в розничное кредитование
Банк "Русский стандарт", сокращавший кредитный портфель с 2014 года, возобновил его рост, в основном снова за счет кредитных карт. Возможности кредитования появились у банка в результате реструктуризации внешних долгов и получения господдержки в виде ОФЗ. Впрочем, высокие риски, конкуренция за хороших заемщиков и отсутствие данных по достаточности капитала банка пока не позволяют оценить этот тренд как устойчивый.
О драйверах роста кредитного портфеля "Русского стандарта", начавшегося в декабре, можно судить по свежему отчету Frank Research Group (есть в распоряжении "Ъ"). В официальной отчетности, публикуемой на сайте ЦБ, разбивка по видам розничных кредитов не приводится. Как следует из детализированного отчета, наибольший вклад в общий рост портфеля на 1,8 млрд руб. (до 179 млрд руб.) внесли кредитные карты: их портфель за декабрь увеличился на 1,7 млрд руб. (до 126 млрд руб.). Немного вырос и портфель POS-кредитов банка — на 0,1 млрд руб. (до 12,9 млрд руб.). Портфель кредитов наличными в декабре остался на прежнем уровне (39,8 млрд руб.), до этого он сокращался, равно как весь кредитный портфель банка, с 2014 года (в отдельные месяцы некоторые сегменты показывали рост, но он был разовым и несущественным).
Другие игроки, работающие в схожем с "Русским стандартом" сегменте необеспеченного потребкредитования (ХКФ-банк, "Ренессанс Кредит"), пока что активно наращивают только портфели POS-кредитов. Впрочем, ранее в этих банках заявляли о том, что начали постепенно размораживать выдачу потребкредитов клиентам (см. "Ъ" от 8 декабря 2015 года).
"Бизнес-план банка предполагает рост портфеля на среднерыночном уровне во всех ключевых продуктах как в кредитах, так и в депозитах",— пояснили в пресс-службе банка. По прогнозам ЦБ, в 2016 году рынок необеспеченного кредитования остановит свое падение и может продемонстрировать незначительный рост к четвертому кварталу. "Основной рост портфеля банк демонстрирует в кредитных картах,— подтверждают там.— Он связан с качественными факторами — привлечением клиентов с низким уровнем риска, а также выводом на рынок новых продуктов с низкой ценой для клиента, к примеру карты "Десятка", в которой переплата составляет всего 10% (по подсчетам банкиров, годовая ставка по такому продукту составляет порядка 23,5%, что в целом соответствует уровню ставок у других игроков.— "Ъ")". Кроме того, в "Русском стандарте" указывают и на внедрение "бесплатной принципиально новой программы лояльности для практически всех существующих держателей кредитных карт — RSCashback".
Возможности для роста появились у банка в связи с реструктуризацией внешней задолженности и получением капитальной господдержки в виде ОФЗ. Без этого, учитывая, что своевременная расплата по долгу с держателями евробондов "Русского стандарта" снижала бы норматив общей достаточности капитала ниже 10% (см. "Ъ" от 1 сентября 2015 года), о росте кредитования не могло быть и речи, указывают эксперты. "В октябре "Русский стандарт" провел реструктуризацию субординированного долга, в результате чего смог привлечь в капитал порядка $451 млн в рублевом эквиваленте. Кроме того, в конце года банк привлек еще 5 млрд руб. через механизм ОФЗ",— отмечает аналитик Moody's Александр Проклов. "Тот факт, что "Русский стандарт" решил наращивать портфель за счет кредитных карт, тоже вполне логичен. Банк и раньше в значительной степени был сфокусирован на карточных продуктах, обладает большой клиентской базой и теперь имеет возможность предлагать кредитки уже проверенным клиентам",— считает зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко.
Впрочем, учитывая тот факт, что уровень риска по массовому сегменту все еще остается высоким, непонятно, удастся ли банку значительно нарастить портфель за счет этого продукта, полагает господин Антоненко. "Пик кризиса еще не пройден, платежеспособность граждан не восстановилась, поэтому активный рост портфеля может привести к росту рисков и, как следствие, просрочки",— указывает и глава Frank Research Group Юрий Грибанов. К тому же, добавляет он, за хороших заемщиков в розничном сегменте сейчас идет активная борьба, в том числе и с крупнейшими банками, предлагающими гражданам кредиты по сниженным по сравнению с розничными банками ставкам в рамках зарплатных проектов. В "Русском стандарте" отмечают, что "ключевой фокус для банка — качество риска, банк заинтересован в росте портфеля только при условии привлечения качественных клиентов". В такой ситуации, а также учитывая, что достигнутый в результате реструктуризации и докапитализации уровень достаточности капитала банк не раскрывает, оценить, насколько долго и стабильно банк сможет наращивать портфель, эксперты затрудняются.
