Прибыль банковского сектора растет рекордными темпами. Заметный рост показали в апреле объемы розничного и корпоративного кредитования. Улучшилось и качество кредитных портфелей банков. Но треть банков убыточна, а основную долю прибыли сектора заработали госбанки.
Активы
За январь-апрель 2017 года основные показатели деятельности банков снижались в номинальном выражении, но росли с исключением влияния валютной переоценки
Объем активов банковского сектора за апрель 2017 года сократился на 0,2% (рост 0,1% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за апрель вырос на 1,2% (с исключением эффекта валютной переоценки — рост на 1%). Объем кредитов предприятиям возрос на 1,3% в основном за счет кредитования крупных компаний. Объем кредитов физическим лицам в апреле увеличился на 1% за счет роста ипотечного кредитования.
В целом за январь-апрель 2017 года основные показатели деятельности банков снижались в номинальном выражении, но росли с исключением влияния валютной переоценки (из-за роста курса рубля по отношению к основным мировым валютам). Согласно данным Банка России, активы банков в январе-апреле 2017 года снизились на 1% (рост на 0,8% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) сократился на 0,9% (рост на 0,5% с исключением эффекта валютной переоценки). За январь-апрель 2017 года объем кредитов предприятиям сократился на 1,8% (рост на 0,1% с исключением эффекта валютной переоценки), а объем кредитов физическим лицам вырос на 1,6% (рост на 1,7% с исключением эффекта валютной переоценки).
Напомним, что ЦБ ежемесячно при составлении сводной статистики по банковской системе производит пересчет данных финансовой отчетности банков в рубли РФ. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 мая 2017 года 27,3%, а в пассивах — 24,9%.
На 1 мая 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,5%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора
Например, рубль в апреле укрепился по отношению к доллару США на 1,1%, при этом ссудная задолженность в долларах США в статистике Банка России при пересчете в рубли снизилась на 1,1%, хотя ее фактический размер при этом не изменился.
При медленном оживлении кредитования физлиц, кредитование предприятий уже длительное время фактически стагнирует. В сравнении с предыдущими годами сократился темп прироста вкладов населения. Объемы депозитов предприятий в банках пока не могут показать сколько-нибудь уверенный рост.
Высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 мая 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,5%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области — 51,8%.
Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
№ п/п
Наименование банка
Размер кредитного портфеля на 1 мая 2017 г., млн руб.
Размер кредитного портфеля на 1 января 2017 г., млн руб.
Изменение, млн руб.
Изменение, %
1
Сбербанк России
14 700 456
14 765 795
–65 339
–0,44
2
ВТБ Банк Москвы
4 956 536
4 933 814
22 722
0,46
3
Газпромбанк
3 501 120
3 543 628
–42 507
–1,2
4
ВТБ 24
1 897 270
1 827 159
70 110
3,84
5
Россельхозбанк
1 769 700
1 730 384
39 316
2,27
6
«ФК Открытие»
1 711 516
1 811 519
–100 003
–5,52
7
Альфа-банк
1 443 390
1 446 430
–3 039
–0,21
8
Московский кредитный банк
1 032 485
1 084 566
–52 080
–4,8
9
Промсвязьбанк
716 005
727 202
–11 196
–1,54
10
Юникредит банк
651 643
692 713
–41 070
–5,93
11
Райффайзенбанк
542 852
498 688
44 164
8,86
12
Росбанк
381 749
383 722
–1 972
–0,51
13
«Россия»
355 901
316 874
39 027
12,32
14
«Санкт-Петербург»
336 083
330 430
5 653
1,71
15
«Югра»
262 295
258 318
3 977
1,54
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года снизился на 0,44%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у Московского кредитного банка, ФК «Открытие», Юникредит банка и Газпромбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ и Россельхозбанк.
Рост просрочки прекратился
Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за апрель снизился на 5,2% в основном за счет реструктуризации, по розничному портфелю вырос на 0,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за месяц снизился с 7,1% до 6,7%, а по розничным кредитам не изменился и составил 8,1%.
За январь-апрель 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю увеличился на 4,2%, а по розничному — на 3,4%. Удельный вес просроченной задолженности растет по корпоративному портфелю с 6,3% до 6,7%, а по розничному — с 7,9% до 8,1%.
Таблица 2
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле
№ п/п
Наименование банка
Размер просрочки на 1 мая 2017 г., млн руб.
Размер просрочки на 1 января 2017 г., млн руб.
Изменение, млн руб.
Изменение, %
1
Сбербанк России
400 969
392 227
8 741
2,23
2
БМ-банк (бывш. Банк Москвы)
220 554
248 585
–28 030
–11,28
3
Россельхозбанк
199 482
197 075
2 407
1,22
4
ВТБ Банк Москвы
156 212
140 249
15 963
11,38
5
Альфа-банк
141 155
142 265
–1 109
–0,78
6
ВТБ 24
138 763
123 657
15 106
12,22
7
«ФК Открытие»
122 871
119 526
3 345
2,8
8
Московский областной банк
110 291
104 778
5 512
5,26
9
Национальный банк «Траст»
98 300
87 518
10 781
12,32
10
Газпромбанк
81 564
74 568
6 995
9,38
11
Промсвязьбанк
78 301
76 199
2 101
2,76
12
«Русский стандарт»
64 209
62 283
1 926
3,09
13
Фондсервисбанк
47 381
46 214
1 166
2,52
14
Юникредит банк
41 865
46 007
–4 142
–9
15
Инвестторгбанк
41 054
34 354
6 700
19,5
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Как видим, объем просрочки возрос с начала года у большинства участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у ВТБ, ВТБ 24, НБ «Траст» и Газпромбанка. Заметное снижение доли просрочки показал Юникредит банк и БМ-банк. Показатели банков группы ВТБ частично могут объясняться процессами внутри группы.
Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и Инвестторгбанк проходят процедуру финансового оздоровления.
Ликвидность
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за апрель сократился на 4,9%. За январь-апрель 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, сократился на 5,1%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, вырос за этот период на 23,1%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-апрель 2017 года сократился на 3%, в основном это произошло из-за снижения вложений в долговые ценные бумаги.
Объем заимствований банков у ЦБ в апреле вырос на 4,3%. При этом на 0,4% увеличился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. За январь-апрель объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 6,5%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 3%. За январь-апрель вдвое сократился объем заимствований у Банка России, и на столько же вырос объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства.
Объем вкладов возрос за апрель на 1,3% (+1% с учетом переоценки)
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за апрель снизился на 1,3% (снижение на 1,7% с учетом валютной переоценки). За январь-апрель объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 2,7% (–0,2% с учетом переоценки).
В ресурсной базе банков возобновился рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за апрель на 1,3% (+1% с учетом переоценки). В результате доля вкладов в пассивах банков составила 30,6% и превысила долю корпоративных ресурсов (29,8%). За январь-апрель объем вкладов увеличился на 0,3% (+1,8% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года и продолжают медленно снижаться. Ставки по депозитам предприятий также находятся на довольно низком уровне.
Таблица 3
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
№ п/п
Наименование банка
Размер вкладов на 1 мая 2017 г., млн руб.
Размер вкладов на 1 января 2017 г., млн руб.
Изменение, млн руб.
Изменение, %
1
Сбербанк России
11 255 057
11 278 285
–23 227
–0,21
2
ВТБ 24
2 096 609
2 103 517
–6 908
–0,33
3
Альфа-банк
690 894
662 135
28 758
4,34
4
Газпромбанк
688 649
644 320
44 328
6,88
5
Россельхозбанк
666 718
599 942
66 776
11,13
6
«ФК Открытие»
548 992
512 514
36 478
7,12
7
Бинбанк
532 824
543 101
–10 276
–1,89
8
ВТБ Банк Москвы
499 694
534 108
–34 413
–6,44
9
Промсвязьбанк
387 807
384 624
3 182
0,83
10
Райффайзенбанк
348 033
349 329
–1 295
–0,37
11
Московский кредитный банк
260 246
242 687
17 558
7,24
12
Совкомбанк
242 922
205 526
37 395
18,2
13
Росбанк
213 706
199 245
14 460
7,26
14
«Югра»
181 874
175 670
6 204
3,53
15
«Санкт-Петербург»
181 001
177 248
3 753
2,12
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков — участников рейтинга. В то же время лидеры рынка по объему вкладов — Сбербанк и банки группы ВТБ показали снижение объема вкладов в заметной для рынка величине.
Рост прибыли
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За апрель 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 215 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года прибыль составила всего 58 млрд рублей.
За январь-апрель 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 553 млрд рублей
При этом треть кредитных организаций закончила апрель с убытком — прибыль в размере 224 млрд рублей показала 381 кредитная организация, а убыток в размере 12 млрд рублей — 210 кредитных организаций.
За январь-апрель 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 553 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 167 млрд рублей. При этом прибыль в размере 594 млрд рублей показали 416 кредитных организаций, а убыток в размере 41 млрд рублей — 177 кредитных организаций.
Остаток по счетам резервов сократился за апрель на 0,7%, или на 40 млрд рублей. Всего за январь-апрель остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 2,1%, или на 116 млрд рублей (за аналогичный период 2016 года — на 3,3%, или на 181 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.
Сокращение объемов резервов Центробанк объясняет стабилизацией качества кредитных портфелей. Однако в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находят серьезные искажения финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что пока не все банки объективно оценили риски по активным операциям.
Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом 30% кредитных организаций убыточны. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего Сбербанком.
Таблица 4
15 самых прибыльных банков
№ п/п
Наименование банка
Чистая прибыль на 1 мая 2017 г., млн руб.
Финансовый результат на 1 мая 2016 г., млн руб.
Изменение, млн руб.
1
Сбербанк России
207 062
142 327
64 735
2
ВТБ 24
20 225
6 465
13 759
3
Газпромбанк
18 392
1 557
16 835
4
ВТБ Банк Москвы
17 670
23 190
–5 520
5
Юникредит банк
12 137
6 715
5 422
6
Райффайзенбанк
10 479
6 506
3 973
7
Совкомбанк
7 751
2 460
5 291
8
Альфа-банк
6 593
–12 832
19 425
9
Тинькофф банк
6 253
2 435
3 818
10
«ФК Открытие»
4 546
4 346
199
11
Хоум кредит банк
4 460
–167
4 627
12
«Уралсиб»
3 996
3 116
879
13
«Югра»
3 457
–21 838
25 295
14
«Национальный клиринговый центр»
3 219
6 086
–2 867
15
«Россия»
3 011
1 010
2 001
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
В таблице 4 для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе-апреле 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что большинство участников рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка и ВТБ 24, а также снижение прибыли банка ВТБ.
Таблица 5
15 самых убыточных банков
№ п/п
Наименование банка
Убыток на 1 мая 2017 г., млн руб.
Финансовый результат на 1 мая 2016 г., млн руб.
Изменение, млн руб.
1
Национальный банк «Траст»
–5 379
–2 517
–2 862
2
Восточный экспресс банк
–2 978
–1 033
–1 945
3
«Российский капитал»
–2 873
–2 441
–432
4
Абсолют банк
–2 733
–6 939
4 206
5
Рост банк
–1 207
–10 650
9 442
6
Русский международный банк
–1 101
86
–1 188
7
Межтопэнергобанк
–922
161
–1 083
8
Фора-банк
–900
72
–972
9
Крайинвестбанк
–850
357
–1 208
10
Балтинвестбанк
–795
2 784
–3 580
11
Сетелем банк
–714
–502
–212
12
«Глобэкс»
–601
–472
–129
13
Балтийский банк
–556
337
–893
14
ЯР-банк
–532
–206
–325
15
«Международный финансовый клуб»
–500
–1 638
1 138
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Рост банк, Крайинвестбанк, Балтинвестбанк и Балтийский банк.
В целом в банковском секторе России в январе-апреле 2017 года наблюдается неустойчивая стабилизация основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Лишь в апреле наметилась тенденция медленного роста объемов корпоративного кредитования. Рост объемов кредитования физлиц идет крайне медленно.
Наблюдается небольшое и нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Объем прибыли банковской системы России в январе-апреле 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,3 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком.
В апреле основные показатели деятельности банков немного улучшились
Продолжается медленный рост доли рынка, занимаемой крупнейшими банками, прежде всего
