Участники Высшей ипотечной лиги подвели итоги апреля и дали повод задуматься о реальности запланированного роста объемов. Результаты удивили всех.
По предварительным результатам Русипотеки, объем кредитования в апреле составил 144,6 млрд рублей. Это единственный случай за последние семь лет (табл. 1), когда в апреле не увеличился объем кредитования по сравнению с мартом.
Таблица 1. Результаты кредитования в апреле
Напомним, что часть ведущих банков заявляла о планах наращивать кредитование в 2017 году среднерыночными темпами, а часть анонсировала амбициозный рост.
Ставки кредитования явно снижались, а объемы кредитования менялись неравномерно
Годовой рост прогнозировался в диапазоне 15–25%, а объемы выдачи оценивались в 1,8–1,85 трлн рублей.
К вопросу пересмотра прогнозов вернемся чуть позже, а в первую очередь посмотрим на результаты Высшей ипотечной лиги.
Апрельский мониторинг работы 24 банков и АИЖК выявил, что ставки кредитования явно снижались, а объемы кредитования менялись неравномерно.
У 12 банков в апреле зафиксирован рост объемов, а у 12 банков и АИЖК — снижение объемов.
Пятерку лидеров роста составили:
1. Банк «Зенит» — 187,41%
2. Связь-банк — 54,01%
3. Транскапиталбанк — 50,66%
4. Примсоцбанк — 45,13%
5. Банк «Российский капитал» — 38,94%
Пятерку с самым значительным уменьшением объема кредитования за месяц составили:
1. Банк «Ак барс» — 31,94%
2. Банк «Центр-инвест» — 21,17%
3. Юникредит банк — 15,93%
4. Абсолют банк — 12,60%
5. Банк «Жилфинанс» — 12,46%
Результаты апреля (табл. 2) подтверждают такие характерные черты отечественного ипотечного рынка, как концентрация и конкуренция.
Лидирующая семерка уверено держит весомую долю рынка и сохраняет свои позиции. На них по итогам четырех месяцев приходится 88,57% от всех выданных ипотечных кредитов. Суммарная выдача равна 127,1 млрд рублей.
В следующих строках турнирной таблицы не так стабильно. Нескольких банков улучшили результаты в конкурентной борьбе. По итогам четырех месяцев на одну строчку в рейтинге поднялись четыре банка и заняли следующие места:
- Банк «Санкт-Петербург» — 9-е место,
- Банк «Уралсиб» — 11-е место,
- Банк «Российский капитал» — 13-е место,
- Транскапиталбанк — 15-е место.
Стоит особо отметить, что банк «Уралсиб» с рыночной долей 0,93% приблизился к основной части Высшей ипотечной лиги, определяемой однопроцентным порогом. При этом банки «Российский капитал» и «Уралсиб» в Высшую ипотечную лигу попали только в текущем году.
Опубликована официальная информация о практических шагах по интеграции АО АИЖК и банка «Российский капитал». Механическое сложение выдач дает увеличение рыночной доли до 1,5%. Временные и технические детали интеграции этих двух участников рынка не известны, в отличие от группы ВТБ, которая в следующем году выступит единым фронтом. Это даст группе ВТБ уже 25% рынка и освободит место Банка Москвы в первой пятерке.
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги четырех месяцев 2017 года
Примечание. Результаты Юникредит банка приведены на основании собственных расчетов Русипотеки и имеют предварительный характер.
В отдельно рассматриваемых результатах за апрель перемещения внутри рейтинга также присутствуют (табл. 3):
- Россельхозбанк занял 4-е место (март — 7-е место),
- Банк «Санкт-Петербург» занял 8-е место (март — 10-е место),
- Банк «Российский капитал» занял 13-е место (март — 16-е место),
- Транскапиталбанк занял 14-е место (март — 17-е место).
С концентрацией также все стабильно. Первая семерка выдала 88% всех кредитов.
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты за апрель 2017 года
Возвращаясь к влиянию апрельской выдачи на итоги года, можно выделить несколько обстоятельств.
Первое. Уменьшение выдач в апреле весьма незначительно. Достаточно первой семерке нарастить выдачу в мае на 5%, и сразу же появится плюс у всего рынка. При этом половина ведущих кредиторов объемы в апреле нарастила.
Второе. Массовое улучшение условий кредитования в апреле (табл. 4) имеет отложенный эффект. Сохранение сниженных ставок в мае дает надежду, что сначала положительная динамика может произойти при кредитовании не только новостроек, но и вторичной недвижимости с более продолжительным сроком выхода на сделку.
Таблица 4. Динамика индекса Руспотеки
Примечания.
1. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое ставок ведущих кредиторов (более 20 и АИЖК).
2. При определении ставок кредитора использованы следующие параметры кредита и клиента: срок кредита — 15 лет, вторичное жилье и новостройка — квартиры, при условии комплексного ипотечного страхования, ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства, клиент «с улицы», доходы подтверждены 2-НДФЛ, первоначальный взнос — 30%.
Наименьший рывок последний квартал показал в кризисный 2008 год
Третье. Динамика выдачи кредитов по кварталам за последние годы показывает рост объемов в последнем квартале года (табл. 5). Наименьший рывок последний квартал показал в кризисный 2008 год и рекордный 2014 год. То есть если предыдущий рекорд был с замедляющимся четвертым кварталом, то не стоит переживать и по поводу апреля, практически равного по выдаче марту.
Таблица 5. Распределение годовой выдачи по кварталам
Заключение
Ипотечные кредиторы продолжат совершенствовать продукты и продажи с целью завоевания клиентов.
Прогноз итогов года можно оставить оптимистичным с ростом выдач до 25% и рекордным годовым объемом до 1,85 трлн рублей.
В отличном результате 2017 года заинтересованы все: власть, бизнес, население, что сыграет свою положительную роль.
