Основные показатели работы банков медленно улучшаются. Заметный рост показали объемы розничного и корпоративного кредитования. Рост просрочки по кредитам прекратился. Прибыль госбанков растет рекордными темпами.
Активы
Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году продолжающееся укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июня 2017 года 26,9%, а в пассивах – 24,5%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.
Поэтому для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков Банк России приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные мы приводим и в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций.
Помимо растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд
Объем активов банковского сектора за май 2017 года с устранением влияния валютной переоценки вырос на 0,3%, а совокупный объем кредитов экономике за май вырос на 0,4%. Объем кредитов предприятиям в мае возрос на 0,3%, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 0,7%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд. Восстановление кредитования поддерживалось, в том числе, снижением ставок по вновь выдаваемым кредитам.
В целом за январь-май 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-мае 2017 года выросли на 1,6%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 1,5%. За январь-май 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 1%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 2,7%.
Высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июня 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,1%, а на банки топ-20 приходится 78,4% активов всего банковского сектора. 57,5% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,6%.
Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
№ п/п
Наименование банка
Размер кредитного портфеля на 1 июня 2017г., млн. рублей
Размер кредитного портфеля на 1 января 2017г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Изменение, %
1
Сбербанк России
14 722 522
14 765 795
-43 273
-0,29
2
ВТБ Банк Москвы
5 021 819
4 933 814
88 005
1,78
3
Газпромбанк
3 453 024
3 543 628
-90 603
-2,56
4
ВТБ 24
1 919 430
1 827 159
92 271
5,05
5
Россельхозбанк
1 805 896
1 730 384
75 511
4,36
6
Банк «ФК Открытие»
1 707 767
1 811 519
-103 752
-5,73
7
Альфа-Банк
1 458 017
1 446 430
11 587
0,8
8
Московский Кредитный Банк
1 076 947
1 084 566
-7 618
-0,7
9
Промсвязьбанк
693 865
727 202
-33 337
-4,58
10
ЮниКредит Банк
660 039
692 713
-32 674
-4,72
11
Райффайзенбанк
527 593
498 688
28 905
5,8
12
Росбанк
374 763
383 722
-8 958
-2,33
13
Россия
364 656
316 874
47 781
15,08
14
Банк «Санкт-Петербург»
338 035
330 430
7 604
2,3
15
Югра
261 233
258 318
2 915
1,13
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года снизился на 0,3%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у ФК «Открытие», Юникредит Банка и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ и Россельхозбанк.
Рост просрочки прекратился
Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за май снизился на 0,5%, по розничному портфелю – вырос на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за май месяц снизился с 6,7% до 6,6%, а по розничным кредитам – не изменился и составил 8,1%.
Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за май месяц снизился с 6,7% до 6,6%, а по розничным кредитам – не изменился и составил 8,1%
За январь-май 2017 года объем просроченной задолженности как по корпоративному портфелю, так и по розничному увеличился на 4,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за пять месяцев увеличился с 6,3 до 6,6%, а по розничным кредитам – с 7,9 до 8,1%.
Таблица 2
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле
№ п/п
Наименование банка
Размер просрочки на 1 июня 2017г., млн. рублей
Размер просрочки на 1 января 2017г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Изменение, %
1
Сбербанк России
415 715
392 227
23 487
5,99
2
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
220 040
248 585
-28 545
-11,48
3
Россельхозбанк
200 453
197 075
3 377
1,71
4
Альфа-Банк
136 054
142 265
-6 210
-4,37
5
ВТБ 24
134 548
123 657
10 891
8,81
6
Банк «ФК Открытие»
127 752
119 526
8 225
6,88
7
ВТБ Банк Москвы
124 375
140 249
-15 873
-11,32
8
Московский Областной Банк
110 289
104 778
5 510
5,26
9
Национальный Банк «Траст»
98 448
87 518
10 930
12,49
10
Газпромбанк
81 149
74 568
6 581
8,83
11
Промсвязьбанк
75 831
76 199
-368
-0,48
12
Русский Стандарт
64 641
62 283
2 358
3,79
13
Фондсервисбанк
47 681
46 214
1 467
3,18
14
ЮниКредит Банк
41 780
46 007
-4 226
-9,19
15
Инвестторгбанк
41 485
34 354
7 131
20,76
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Как видим, объем просрочки несколько возрос с начала года у большинства участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, ВТБ 24, НБ «Траст», Газпромбанка, ФК «Открытие» и Инвестторгбанка. Заметное снижение доли просрочки показали ВТБ, Юникредит Банк и БМ-Банк.
Напомним, что БМ-Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и Инвестторгбанк проходят процедуру финансового оздоровления.
Ликвидность
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за май сократился на 5,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос на 0,7%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 7,3%. Объем портфелей ценных бумаг за май увеличился на 2,6%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за месяц на 3,2%, а инвестиции в долевые бумаги сократились на 1,5%.
За январь-май 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, сократился на 2,7%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-май вырос на 20,7%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Напомним, что банки-нерезиденты – это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-май 2017 года возрос на 1,7%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.
Объем заимствований банков у Банка России в мае сократился на 29,2%, также на 14,9% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций сократился с 1,8 до 1,3%, снизившись до уровня начала 2011 года. За январь-май объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 11,5%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 2,8%. За январь-май в 2,7 раза сократился объем заимствований у Банка России, при этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 1,8 раза.
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за май возрос на 1,8%. За январь-май объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 1,9%.
Доля корпоративного фондирования в пассивах банков практически сравнялась с долей вкладов населения
В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за май на 0,2%. В результате доля корпоративного фондирования в пассивах банков практически сравнялась с долей вкладов населения: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций достиг 30,3% (вкладов – 30,6%). За январь-май объем вкладов увеличился на 2,7%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.
Таблица 3
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
№ п/п
Наименование банка
Размер вкладов на 1 июня 2017г., млн. рублей
Размер вкладов на 1 января 2017г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Изменение, %
1
Сбербанк России
11 212 791
11 278 285
-65 494
-0,58
2
ВТБ 24
2 102 118
2 103 517
-1 399
-0,07
3
Альфа-Банк
697 617
662 135
35 482
5,36
4
Россельхозбанк
690 538
599 942
90 595
15,1
5
Газпромбанк
669 824
644 320
25 504
3,96
6
Банк «ФК Открытие»
554 504
512 514
41 989
8,19
7
Бинбанк
541 725
543 101
-1 376
-0,25
8
ВТБ Банк Москвы
508 483
534 108
-25 624
-4,8
9
Промсвязьбанк
385 267
384 624
642
0,17
10
Райффайзенбанк
344 485
349 329
-4 843
-1,39
11
Московский Кредитный Банк
265 314
242 687
22 626
9,32
12
Совкомбанк
247 152
205 526
41 625
20,25
13
Росбанк
215 877
199 245
16 632
8,35
14
ЮниКредит Банк
183 395
167 976
15 418
9,18
15
Югра
181 303
175 670
5 633
3,21
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем вкладов заметно возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. В то же время лидеры рынка по объему вкладов – Сбербанк и банки группы ВТБ показали снижение объема вкладов в заметной для рынка величине.
Рост прибыли
За январь-май 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 653 млрд. рублей
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За январь-май 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 653 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 235 млрд. рублей. При этом прибыль в размере 701 млрд. рублей показали 415 кредитных организаций, а убыток в размере 48 млрд. рублей - 166 кредитные организации. За аналогичный период 2016 года прибыль показали 419 кредитных организаций в размере 430 млрд. рублей, убытки зафиксировали 265 банков в объеме 194 млрд. рублей.
За январь-май остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 4,4%. Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.
Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.
Таблица 4
15 самых прибыльных банков
№ п/п
Наименование банка
Чистая прибыль на 1 июня 2017г., млн. рублей
Финансовый результат на 1 июня 2016г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
1
Сбербанк России
261 822
184 315
77 506
2
ВТБ 24
25 894
8 423
17 471
3
ВТБ Банк Москвы
21 931
25 165
-3 233
4
Газпромбанк
19 058
5 857
13 201
5
ЮниКредит Банк
14 004
6 369
7 634
6
Райффайзенбанк
10 620
7 289
3 331
7
Альфа-Банк
8 217
-7 236
15 454
8
Тинькофф Банк
7 374
2 459
4 915
9
Банк «ФК Открытие»
5 029
1 976
3 053
10
Хоум Кредит Банк
5 024
604
4 420
11
Банк Уралсиб
4 982
4 810
171
12
Промсвязьбанк
4 919
-2 624
7 543
13
Русский Стандарт
4 894
-6 333
11 228
14
Россия
3 913
1 098
2 815
15
Ситибанк
3 328
3 681
-353
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе-мае 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что большинство участников рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка, ВТБ 24 и банка «Русский стандарт», а также снижение прибыли банка ВТБ.
Таблица 5
15 самых убыточных банков
№ п/п
Наименование банка
Убыток на 1 июня 2017г., млн. рублей
Финансовый результат на 1 июня 2016г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
1
Национальный Банк «Траст»
-5 013
-5 859
845
2
Российский Капитал
-3 474
-2 529
-945
3
Абсолют Банк
-2 851
-6 835
3 984
4
Восточный Экспресс Банк
-1 799
-1 933
133
5
Межтопэнергобанк
-1 652
206
-1 859
6
Рост Банк
-1 307
-16 433
15 126
7
Балтинвестбанк
-1 219
2 794
-4 013
8
Глобэкс
-1 168
-1 247
78
9
Русский Международный Банк
-1 150
-271
-879
10
Крайинвестбанк
-883
285
-1 169
11
Башкомснаббанк
-849
162
-1 012
12
Балтийский Банк
-783
595
-1 378
13
Сетелем Банк
-753
-469
-284
14
Москоммерцбанк
-731
-285
-446
15
Международный Финансовый Клуб
-627
-4 264
3 636
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Рост Банк, Крайинвестбанк, Балтинвестбанк и Балтийский банк.
В целом в банковском секторе России в январе-мае 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности
В целом в банковском секторе России в январе-мае 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.
Наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Объем прибыли банковской системы России в январе-мае 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,8 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.
Продолжается рост доли рынка, занимаемой крупнейшими банками, прежде всего – госбанками. А обещания руководителей Центробанка проводить зачистку банковской системы еще 2-3 года усиливает взаимное недоверие всех участников финансового рынка.
