Размещение евробондов «Газпрома» и государственных облигаций показали благожелательный настрой иностранных инвесторов
На прошлой неделе было завершено размещение евробондов «Газпрома». Бумаги сроком на 8 лет и с окончательной доходностью 2,5% были очень востребованы инвесторами, среди которых были компании из Великобритании и США (в сумме выкупили около 8% выпуска), а также из Евросоюза и Швейцарии. Всего институциональных инвесторов оказалось более 120. Книга заявок была переподписана более чем в три раза, что говорит о качественном проведении road show. Инвесторы согласились выкупить бумаги, и их рекордный спрос позволил «Газпрому» уменьшить стоимость заимствований 750 миллионов евро с первоначальных 2,875% на 0,375%. В феврале этого года корпорация также успешно заняла, выпустив облигации на сумму в 750 миллионов швейцарских франков, а в ноябре 2017 года был предыдущий выпуск бондов, номинированных в евро, также на сумму в 750 миллионов евро.
16 марта правительство России успешно разместило свои облигации на сумму в 4,5 миллиарда долларов. При этом британские инвесторы вложили 1,546 миллиарда долларов. Инвесторы из России приобрели бумаг на сумму в 838 миллионов долларов. Доразмещение происходило облигаций серии «Россия-2029» и «Россия-2047», где год указывает на время погашения основной суммы ценных бумаг. Было дополнительно выпущено бумагам с погашением основной суммы через 11 лет (1,5 миллиарда долларов) и через 29 лет (2,5 миллиарда долларов). По бумагам с погашением в 2029 году доходность (разница между номиналом и ценой покупки в процентном измерении) составила 4,625%, а по выпуску с датой окончания обращения в 2047 году — 5,25%. Облигации были проданы со скидкой к номиналу, которая составила 2,137% и 0,009% соответственно. Ставка по купонам по всем выплатам купонных доходов — это 4,375% и 5,25% соответственно.
