Сергей Крюков
председатель правления МСП Банка
Председатель правления МСП Банка Сергей Крюков в интервью Банки.ру рассказал, как международные санкции и ситуация в экономике повлияли на кредитование малого и среднего бизнеса, о выводах Счетной палаты по итогам проверки банка и об изменениях работы с партнерами.
– Сергей Павлович, как себя ощущает МСП Банк сегодня в связи с санкциями в отношении головной структуры группы – Внешэкономбанка?
– Во-первых, мы видим серьезное напряжение по нашим банкам-партнерам, поскольку внешние рынки закрылись, а давление на внутренние существенно возросло. Это влияет на финансовое положение банков, которое для нас является основополагающим при определении лимитов выдачи кредитов. Во-вторых, сам МСП Банк активным игроком на рынке внешних заимствований никогда не был, мы работали с Внешэкономбанком. Сейчас наш акционер находится под давлением санкций. У него было большое количество проектов практически в стадии готовности: облигационных выпусков, банковских сделок, но многое осталось нереализованным, потому что в сегодняшних условиях показатели, изначально заложенные в бизнес-плане, объективно не могут быть исполнены. И третий существенный момент. У нас был ряд сделок в рамках гарантийного механизма, заключенных с «дочками» иностранных банков, работающих в России, – это Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и другие. Этим банкам в силу комплаенс-требований их головных организаций теперь запрещено работать с рядом российских банков. Мы попали под этот запрет, и, к сожалению, был заморожен ряд хороших сделок по гарантийному софинансированию среднего бизнеса.
– Как меняется модель поведения вашего конечного заемщика – малого и среднего бизнеса?
– Мы уже в середине года выполнили план по досрочному погашению займов – бизнес гасит задолженность перед нашими партнерами, партнеры – перед нами. В этом году беспрецедентное количество досрочных погашений, но мы не связываем это с какими-то особенностями нашей программы. Такие тенденции наблюдаются в целом по рынку кредитования и подтверждаются тем, что объем новых выдач растет намного большими темпами, чем портфель кредитов. То есть выдачи идут на погашения. Это говорит о том, что бизнес испытывает сложности, как никогда. Даже в 2008–2009 годах такого не было. Объем досрочно погашенных кредитов в 2014 году составит порядка 40 миллиардов рублей. Мы восполнили эти досрочные погашения новыми выдачами, тем самым выполнив свои показатели по объему поддержки малого и среднего бизнеса. Но ведь дело не в том, чтобы реализовать какую-то заложенную цифру. Важно, чтобы бизнес себя чувствовал уверенно, не боялся инвестировать. По опыту прошлых лет мы знаем — бизнес проще преодолевает кризисные времена, если на нем не лежит высокая кредитная нагрузка. Поэтому большинство предприятий стремятся досрочно погасить долги. Но тем самым ограничиваются их возможности для дальнейшего роста.
Если политика не изменится, мы ожидаем, что малого и среднего бизнеса будет меньше – об этом говорят объективные факторы. Хорошо, что государство признало ошибку со страховыми платежами, но все равно из-за нее мы потеряли в 2013 году более 500 тысяч индивидуальных предпринимателей, они просто ушли с рынка в «серую зону». Другая ситуация была полтора-два года назад, когда «Опора России» озвучила, что 75% МСП вышли из «серой зоны». Но я думаю, что за два последних года какой-то заметный процент вернулся обратно. Причины – серьезное давление, административные барьеры, неустойчивая налоговая политика.
– Каковы предварительные итоги 2014 года по гарантийной поддержке МСБ?
– Сейчас объем кредитов, обеспеченных гарантиями МСП Банка, – около 4 миллиардов рублей. До конца года большого прироста, думаю, не будет. Тем не менее мы идем в рамках тех прогнозов плановых показателей, которые для себя наметили. В целом объем выданных гарантий до конца года составит порядка 2 миллиардов рублей.
– Каков ваш прогноз по кредитному портфелю по итогам 2014 года?
– По итогам 2014 года мы рассчитываем приблизиться к 97–98 миллиардам рублей. В 2015 году рассчитываем на прирост портфеля до 104–105 миллиардов рублей, с учетом погашений, разумеется.
– Будет ли банк увеличивать резервы и насколько?
– Мы прогнозируем, что они вырастут с текущих 2,3–3% до 4,1%.
– МСП Банк давно выступает за смягчение критериев отбора заемщиков и инвестиционных проектов для участия в госпрограмме. Как вы оцениваете взаимодействие с Минэкономразвития?
– Не все наши предложения были приняты, но по большинству поправок мы получили поддержку Минэкономразвития. Это, в частности, и снижение нижней планки по минимальной стоимости кредитуемого проекта со 100 миллионов до 30 миллионов рублей, и участие средств акционеров в виде долгосрочных займов. Единственное, что пока не удалось изменить, – распространить гарантийную поддержку не только на средний, но и на малый бизнес. Дело в том, что сейчас гарантии могут быть выданы только средним предприятиям, у которых в течение двух лет объем выручки превышал 400 миллионов рублей, а численность сотрудников – более 100 человек. Но требуется она сейчас именно растущему бизнесу, который перестал быть малым и уже формально достиг показателей среднего, но по закону еще не может таковым считаться. В этом вопросе Минэкономразвития нас поддержало, как и правительство в лице первого вице-премьера Игоря Шувалова, который дал соответствующие распоряжения об изменении этого механизма. Но эти поправки не поддерживает Минфин, который, собственно, и выдавал эту гарантию. В Минфине считают, что распространение гарантии еще и на малый бизнес существенно увеличивает риски.
– Год назад МСП Банк предложил кредиты на особых условиях для бывших клиентов Инвестбанка. Но программа не пользовалась большим спросом. Сколько клиентов вам удалось привлечь? Действуют ли льготные условия для клиентов других банков, у которых была отозвана лицензия?
– Программа действительно не носит массового характера по очень простой причине. У предпринимателя в банке с отозванной лицензией осталось все: и залоговая масса, и остатки на счетах. Очень маленькая доля предпринимателей может себе позволить в такой ситуации брать новые кредиты, пусть и по низкой ставке, так как это ведет к серьезному увеличению стоимости ведения бизнеса. Программа была востребована в самый тяжелый момент в конце прошлого года – именно на этот период пришелся отзыв лицензии, и средства предпринимателей в Инвестбанке были заморожены. А ведь это выплаты заработной платы, налогов, закрытие действующих контрактов. В такой жесткой, цейтнотной ситуации ряд предпринимателей воспользовались этими кредитами. Но потом, помимо прочего, на них еще обрушились курсовые проблемы, падение рубля, и, конечно, вала запросов мы не наблюдали.
В этом вопросе важна наша технологическая готовность и желание ЦБ развивать этот механизм. Была одна техническая сложность, которую мы уже решили. Дело в том, что когда в банк, у которого отозвали лицензию, заходит временная администрация, а затем конкурсный управляющий, то происходит, по сути, передача кредитной организации от ЦБ в Агентство по страхованию вкладов. И если в ЦБ мы легко могли подтвердить остатки на счетах у предприятий в банке, то с АСВ возникли технические проблемы. А без этого подтверждения наш партнер не может выдать кредит. Но сейчас все три организации – мы, ЦБ и АСВ – согласовали все технические детали. ЦБ обратился к нам с просьбой распространить этот механизм поддержки предприятий, и мы недавно включили в программу Пермский край. Ряд других регионов, думаю, тоже на подходе. Центральный банк нам также согласовал удлинение сроков кредитования, что важно для предпринимателя: если раньше был один год, то теперь кредит выдается на срок до трех лет.
– Как повышение ключевой ставки Банком России отразилось на ваших продуктах?
– Раньше мы получали фондирование у Центрального банка по ставке 4% годовых, а банки-партнеры от нас – по 4,1% годовых. Дальше банки выдают кредиты сроком до трех лет по ставке 7% годовых. Теперь стоимость фондирования для нас 5,5% годовых, соответственно, вся шкала процентов по кредитам выросла.
– Вы согласны с критикой в отношении МСП Банка, что ставки по кредитным продуктам банка после недавнего повышения стали недоступны?
– Одна из основных задач программы – повышение доступности долгосрочных ресурсов для бизнеса. С одной стороны, мы должны предоставлять средства партнерам по низким ставкам и ограничивать максимальный размер ставок финансирования для регионов. С другой стороны, МСП Банк как кредитная организация должен обеспечивать безубыточность своих операций.
Повышение ставок на рынке заимствований и отсутствие льготного фондирования программы ставит перед банком непростую задачу. Сегодня мы вынуждены искать баланс между доступностью средств заемщиков и безубыточностью нашей деятельности. С 1 января 2014 года средневзвешенная процентная ставка по портфелю кредитов практически не изменилась и составляет 12,7% годовых. С 1 января 2012 года ставка поддерживается на уровне 12,3–12,7%. Для сравнения: среднее значение ставки по кредитным продуктам наиболее крупных участников рынка кредитования малого и среднего бизнеса в третьем квартале составило 15,52%. Что касается среднего процентного спреда МСП Банка, за десять месяцев 2014 года он составил 1,4%, а на 1 ноября 2014 года – 1,8%.
– Как вы относитесь к заключению Счетной палаты о неэффективности программ МСП Банка?
– Вывода о неэффективности работы МСП Банка в итоговой записке Счетной палаты не содержится. Речь идет о «показателях эффективности», которые, в соответствии с нормативными документами Внешэкономбанка, предоставляются в отчетности в несопоставимом виде. Эта «несопоставимость» обусловлена тем, что происходит ротация субъектов МСП: некоторые кредиты погашаются по истечении сроков кредитования, некоторые – досрочно, то есть идет постоянное обновление субъектов малого и среднего бизнеса в портфелях партнеров, профинансированных за счет средств МСП Банка. Это делает сложной оценку прироста выручки, уплаченных налогов, числа занятых. Поэтому оценка динамики может производиться только по тем субъектам бизнеса, которые получали поддержку не первый год, и по ним собран массив данных за несколько лет.
Мы планируем продолжить работу над отчетностью, включив туда такие показатели, как инвестиции в основные средства субъектов МСП, а также количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест. Для объективного расчета этого показателя потребуется получение обширной статистической информации, которая в настоящее время отсутствует в открытом доступе.
Что касается занимаемой банком доли рынка в 1,5% — это действительно так. Но необходимо учесть, что рынок кредитования характеризуется высокой концентрацией, и даже незначительная на первый взгляд доля может соответствовать весьма высокой позиции в рейтинге кредитных организаций, кредитующих МСП. Если рассматривать выданные банками-партнерами кредиты для бизнеса в рамках нашей программы как кредитный портфель банка, то по итогам 2013 года МСП Банк занимал шестую позицию по размеру кредитного портфеля – 75,6 миллиарда рублей. Это вполне сопоставимо с аналогичными портфелями крупнейших коммерческих банков.
– МСП Банк недавно заявил о том, что приступает к оптимизации механизма предоставления средств господдержки для предприятий малого и среднего бизнеса. Для чего понадобилась оптимизация? Вы недовольны работой банков-партнеров в регионах?
– Вопрос не в недовольстве. Все дело в характере самих продуктов. Согласно стратегии развития МСП Банка, с 2013 года мы начали развивать такое направление, как «сквозные» продукты. Название, подчеркну, условное. Это означает, что мы теперь не просто ограничиваемся стандартным кредитованием для банков-партнеров, а предлагаем непосредственно малому и среднему бизнесу определенного целевого сегмента вполне стандартные и прозрачные условия кредитования. Банки-партнеры продают этот продукт наряду со своей линейкой. Но чтобы рассказать бизнесу, что это такое, мы должны к нему выйти напрямую. Мы это, собственно говоря, и делали, проводя мероприятия в рамках СРО НП «МиР», «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, участвуя в работе экономических форумов. Кроме того, мы рассказываем о продукте на наших региональных мероприятиях. Но этого недостаточно. Сколько бы мероприятий ни проводилось, опросы бизнеса показывают, что о нашем продукте непосредственно сами предприниматели пока знают мало. Поэтому нам сейчас очень нужно, скажем так, дотянуться до бизнеса, хотя это и непросто ввиду ограниченности наших ресурсов.
– В каких регионах вы намерены усиливать свое присутствие?
– У нас определены первые пилотные регионы. По нашей новой стратегии, которая должна быть одобрена до конца года, планируется, что их количество составит 25. Начнем, как обычно, с наиболее сложных. Это Северо-Кавказский федеральный округ, Дальний Восток – те регионы, где банки слабо представлены, куда ресурсы плохо доходят, и бизнес всегда чувствует себя наиболее обделенным. В приоритетном порядке будем поддерживать бизнес в моногородах с особо сложной ситуацией — первый и второй категории по классификации, утвержденной правительством РФ.
– Вы планировали запустить механизм секьюритизации. Какова сейчас ситуация?
– Мы давно планировали запустить механизм секьюритизации. Первая презентация была в 2009 году. Но кризис внес свои коррективы. Было сказано, что «сейчас не время», но работу мы продолжали. С нашими партнерами, консультантами, банковскими ассоциациями сейчас ведется работа по стандартизации кредитного продукта, поскольку в основе секьюритизации лежит конкретный стандарт. Конечно, это не является панацеей. Рынок кредитования малого и среднего бизнеса такой шаг глобально не изменит. Но это первый рыночный инструмент управления ликвидностью портфелей кредитов малого и среднего бизнеса. Уверен, что особенно актуально его использование сейчас, когда ситуация отрезала нас от иностранных инвесторов.
В данный момент мы находимся на этапе организации пилотных сделок. Первые несколько банков определены, две сделки в хорошей стадии готовности, каждая примерно около 5 миллиардов рублей. Мы планировали, что всю работу завершим в этом году, но, наверное, сроки будут немного сдвинуты.
– Планирует ли банк налаживать сотрудничество с Азией?
– Я только недавно вернулся из Малайзии, где работает SME Bank. Эта аббревиатура в переводе с английского дает такое же название, как и у нашего банка, – МСП Банк. Мы с ним, так сказать, «братья-близнецы», потому что работаем по аналогичной схеме. В то же время есть германский банк KfW – давний наш стратегический партнер, его модель работы и наша в значительной степени совпадают. Мы достаточно активно обмениваемся мнениями, делимся опытом. Они нас фондируют, в том числе в рублях, и эти сделки продолжают работать, правда, не с той активностью, как было раньше.
Конечно, мы планируем развивать сотрудничество и с Индией, и с Китаем. Заключено соглашение с Эксимбанком Индии по поддержке экспортно-импортных операций малого и среднего бизнеса, поскольку есть индийские инвесторы, которые зарегистрировали в России свои компании. Речь идет о медицинской технике, медицинских препаратах. Есть и ряд других примеров – обработка алмазов, драгоценных камней. Думаю, будем больше уделять внимания этому направлению. Но не стоит преувеличивать значение этого движения на Восток. Я бы так сказал: головой надо всегда крутить на 360 градусов.
Беседовала Анна БРЫТКОВА,
