Специалисты ЦБ, подготовившие по итогам первого полугодия новое исследование о востребованности быстрых кредитов предпринимателями, отметили, что в этом сегменте наблюдается быстрый рост. Только за последний год кредитный портфель в данном секторе вырос на 29% или на 7,7 млрд рублей. Общий объем подобных займов достиг 34,2 млрд рублей.
Такая востребованность малым и средним бизнесом (т.н. МСБ) микрозаймов частично обусловлена тем, что среди 237 МФО, специализирующихся на бизнес-кредитовании, 77% относятся к компаниям с государственным участием в их капитале. Эти квазигосударственные МФО задействованы в многочисленных программах по поддержке малого бизнеса, финансируемых из бюджета. Обращаясь к ним, предприниматели получают не только льготные ставки, но и могут рассчитывать на значительно большие суммы займов, чем при обращении в обычные МФО и даже банки. Предельная величина подобных кредитов составляет 5 млн рублей. Средняя величина займов, взятых бизнесменами у МФО с государственным участием, составила 1,57 млн рублей. Для сравнения, средний размер ссуды в обычных МФО, выданных предпринимателям, составляет менее 0,7 млн рублей.
Другая причина роста сегмента - сравнительно небольшая величина процентных ставок для участников МСБ, задействованных в государственных программах. В основном им выдают деньги всего под 7-10% годовых, что даже меньше, чем в банковском секторе. Ниже приведены основные данные по стоимости подобных микрозаймов:
Стоимость ссуды / число МФО, кредитующих под подобную ставку.
- 4,4% - 14.
- 4-7% - 32.
- 7-10% - 91.
- 10-13% - 27.
- 13-16% - 19.
Эксперты отмечают, что в секторе кредитования малого бизнеса с помощью МФО, в отличие от типичного потребительского кредитования, наблюдается сравнительно небольшая величина просрочек на 3 месяца и более (т.н. показатель «NPL 90+»). Она составляет всего 9,3% от общей величины кредитного портфеля, снизившись за год на 0,5%. Для сравнения, NPL 90+ в среднем по рынку выше на 18%. Основная причина подобного разрыва - МФО, специализирующиеся на бизнес-кредитах, гораздо более строго оценивают своих клиентов.
Участники рынка и эксперты оптимистично оценивают дальнейшие перспективы развития данного направления. Они отмечают, что кредитование МСБ активно осваивают и обычные МФО, которые по динамике опережают квазигосударственные. Они специализируются на выдаче более «длинных» кредитов, при этом менее строго проверяя своих клиентов.