Москва, 17 ноября 2015 года - АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 1 год с даты начала размещения.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 – 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО Росэксимбанк позволил понизить диапазон до 11,90 – 12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была установлена на уровне 12,10% годовых.
Совокупный объем спроса в книге превысил 8 млрд рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Количество участников составило 35 имен.
Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.
Техническое размещение выпуска запланировано на 24 ноября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
«Успех дебютного размещения облигаций Росэксимбанка обусловлен активной работой с инвесторами на этапе премаркетинга, соотношением риска-доходности (рейтинг Ba2, Банк входит в Группу Внешэкономбанка, спред 200 б.п. над ОФЗ) и фактом дебютного предложения нового качественного эмитента. Важную роль сыграли правильный выбор времени размещения и привлекательный ценовой ориентир», - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова,
начальник управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru
Ольга Александрова,
главный специалист управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@Gazprombank.ru
