Москва, 20 февраля 2016 - 18 февраля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
Срок обращения выпуска составляет 2 года. Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты.
По результатам процедуры букбилдинг эмитентом было принято решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона). В результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос превысил предложение и составил более 15 млрд руб.
Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.
Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению.
«Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016 году. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО «Магнит», - сообщил Семен Одинцов - глава долгового синдиката Газпромбанка.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
(495) 428-46-67
e-mail: pr@gazprombank.ru
