Москва, 19 декабря 2016 г. - 15 декабря 2016 года на ФБ ММВБ успешно завершилось размещение облигаций ОАО «РЖД» серии 41. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период 182 дня.
Сбор книги заявок проводился 7 декабря 2016 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9,40-9,65% годовых. В книгу поступило около 50 заявок общим объемом свыше 30 млрд рублей, обеспечивших 2-кратную переподписку, от всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Повышенный спрос на облигации позволил дважды снизить первоначальный ориентир и зафиксировать ставку 1-6 купонов на уровне 9,40% годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и АО «Сбербанк КИБ».
* * *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество)[/b] – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет шестью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 27 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390.
Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
