Москва, 27 февраля 2017 г. – 27 февраля 2017 года на Московской бирже успешно завершилось размещение облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-09. Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Сбор книги заявок проводился 21 февраля 2017 года с 11:00 до 16:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9,20–9,40% годовых. В книгу поступило 34 заявки от всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний общим объемом 30 млрд рублей, обеспечив 3-кратную переподписку. Повышенный спрос на облигации позволил снизить первоначальный ориентир и зафиксировать ставку 1-го купона на уровне 9,15% годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк», Sberbank CIB.
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
* * *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
