Москва, 25 октября 2017 года – Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 24 октября 2017 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Свердловской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 5 млрд рублей.
Сделка реализована в формате Конкурса по определению ставки первого купона по итогам двухнедельного маркетинга. Ставка 1 купона установлена на уровне 7,70% годовых, ставки 2-31 купонов равны ставке 1 купона. Срок обращения облигаций – 8 лет, номинал выпуска – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Продолжительность 1 купонного периода – 188 дней, 2-30 купонных периодов – 91 день, 31 купонного периода – 93 дня. Выпуск структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в даты выплаты: 15, 19, 23, 27 и 31 купона – по 20%).
В ходе Конкурса было получено около 300 заявок от банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также физических лиц. Общий объем спроса в финальном реестре заявок составил свыше 17,3 млрд рублей, превысив объём выпуска в 3,5 раза.
По результатам сделки Министерство финансов Свердловской области достигло исторически минимальной ставки по собственным публичным заимствованиям, а также минимальной ставки купона среди всех рыночных размещений на российском рынке облигаций с 2013 года.
Генеральный агент – Банк ГПБ (АО).
Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПAO «Промсвязьбанк».
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
