Москва, 29 марта 2018 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год и по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «Основной фактор роста прибыли в 2017 году – активный рост розничного бизнеса и повышение операционной эффективности Банка. В условиях жесткой конкуренции оптимизация расходов и использование современных технологий является необходимым условием успешной бизнес-модели».
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 2017 год / на 31 декабря 2017:
Чистая прибыль составила 33,8 млрд руб. в сравнении с 29,0 млрд руб. в 2016 году;
Показатели рентабельности капитала и
рентабельности активов составили 6,2% и 0,6%, соответственно в сравнении с 5,6% и 0,6% в 2016 году;
Чистая процентная маржа составила 3,1% в сравнении с 3,0% в 2016 году;
Чистые комиссионные доходы составили 15,7 млрд руб. в сравнении с 14,6 млрд руб. в 2016 году;
Показатель стоимости риска составил 0,6% в сравнении с 0,1% годом ранее;
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 49,5% в сравнении с 46,5% в 2016 году.
Активы составили 5 534,1 млрд руб. (4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года);
Совокупный кредитный портфель составил 3 773,1 млрд руб. (3 503,9 млрд руб. на конец 2016 года);
Доля NPL(кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сократилась до 2,5% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года;
Коэффициент резервирования
в 2017 году снизился с 7,3% до 5,1%;
Счета клиентов составили на конец 2017 года 3 915,4 млрд руб. в сравнении с 3 330,8 млрд руб. годом ранее, отношение кредитов к депозитам на 31 декабря 2017 года составило 96,4%;
Размер собственных средств (Базель I) увеличился в 2017 году до 689,7 млрд руб. в сравнении с 620,4 млрд руб. на конец 2016 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,1%, капитала 1 уровня – 10,3%.
Обзор основных показателей
млрд руб.
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые результаты деятельности
В целом 2017 год оказался успешным для Группы – чистая прибыль составила 33,8 млрд руб., а совокупный доход, включающий также переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 35,6 млрд руб. Для сравнения в 2016 году чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 29,0 млрд руб. и 8,1 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась в 2017 году на 0,6 п.п. до 6,2%. Рентабельность активов в 2017 году осталась стабильной и составила 0,6%.
Чистый процентный доход Группы в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 7,8% и достиг 131,5 млрд руб., при этом процентные доходы сократились на 3,9% до 365,3 млрд руб., а процентные расходы – на 9,4% до 233,8 млрд руб. Снижение компонентов чистого процентного дохода произошло преимущественно вследствие снижения рыночных ставок. При этом чистая процентная маржа в 2017 году на 0,1 п.п. превысила значение 2016 года и составила 3,1%.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, в 2017 году составили 147,2 млрд руб. в сравнении со 136,7 млрд руб. в 2016 году, увеличившись на 7,7%. Рост обеспечили как процентные (+7,8%), так и комиссионные (+7,1%) доходы.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами9 в 2017 году составил 13,4 млрд руб. в сравнении с 37,2 млрд руб. в 2016 году вследствие снижения доходов от торговли акциями и продажи ряда небанковских активов в 2016-2017 гг.
В результате доля стабильных доходов в операционном доходе Группы возросла на 5,0 п.п. и достигла 92,5% в сравнении с 87,5% в 2016 году, а доля доходов от операций с ценными бумагами сократилась на 15,3 п.п. и составила 8,4%.
Небанковские сегменты завершили 2017 год с прибылью от операционной деятельности в размере 5,1 млрд руб. В 2016 году ими был получен убыток от операционной деятельности в размере 15,0 млрд руб.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) составили в 2017 году 159,1 млрд руб. в сравнении со 156,3 млрд руб. в 2016 году (прирост составил 1,8%).
Операционные расходы в 2017 году составили 78,8 млрд руб. в сравнении с 72,8 млрд руб. в 2016 году. Рост расходов связан с запуском ряда проектов по развитию и повышению эффективности бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам в 2017 году также увеличился на 3,0 п.п. с 46,5% до 49,5%.
Показатели качества активов
Расходы на создание резервов в 2017 году составили 26,5 млрд руб. в сравнении с 2,0 млрд руб. в 2016 году. Основным фактором этого явилось восстановление в 2016 году части резервов, созданных на пике кризиса в 2014-2015 гг., по итогам реструктуризации ряда кредитов. Показатель стоимости кредитного риска Группы (отношения созданных за период резервов к средней величине приносящих процентный доход активов) в 2017 году достиг докризисного уровня и составил 0,6% (в сравнении с 0,1% в 2016 году).
В то же время доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности10) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2017 года сократилась до 2,5% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю) также сократился с 7,3% на 31 декабря 2016 года до 5,1% в конце 2017 года, что, в том числе, обусловлено отнесением к категории NPL и последующим частичным списанием в течение отчетного периода проблемной задолженности, а также продажей ряда проблемных кредитов.
При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам в 2,0 раза превышают размер NPL (на конец 2016 года превышение составляло 2,5 раза).
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 декабря 2017 года составили 5 534,1 млрд руб., увеличившись на 13,4% по сравнению с 4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 декабря 2017 года 649,4 млрд руб. в сравнении с 473,5 млрд руб. годом ранее. Денежные средства и их эквиваленты приросли на 175,9 млрд руб. Относительный прирост составил 37,2% в силу «эффекта низкой базы» – в 2016 году объем статьи сократился на 160,0 млрд руб.
Кредитный портфель до вычета резервов на 31 декабря 2017 года составил 3 773,1 млрд руб., что на 7,7% выше показателя на 31 декабря 2016 года, составившего 3 503,9 млрд руб. Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 64,7% в сравнении с 66,6% на конец 2016 года.
Объем корпоративных кредитов достиг на 31 декабря 2017 года 3 384,0 млрд руб. и на 6,6% превысил показатель на конец 2016 года (3 174,8 млрд руб.), объем розничных кредитов на конец 2017 года составил 389,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,2%, а его доля в структуре кредитного портфеля выросла на 0,9 п.п. и составила 10,3%.
Кредиты розничным клиентам в 2017 году показали рост, причем не только в части ипотечных кредитов, традиционно представляющих основную часть розничных кредитов Группы, но и в части потребительских кредитов. Так, потребительские кредиты розничным клиентам составили на 31 декабря 2017 года 111,6 млрд руб. в сравнении с 84,5 млрд руб. годом ранее (прирост составил 32,1%), а их доля в розничном портфеле кредитов выросла за 2017 год с 25,7% до 28,7%. Объем ипотечных кредитов составил на конец 2017 года 270,1 млрд руб., что на 15,1% больше объема ипотечных кредитов, выданных по состоянию на 31 декабря 2016 года (234,7 млрд руб.). При этом по итогам работы в 2017 году Группа заняла третье место среди российских банков по объему выданных ипотечных кредитов в рейтинге консалтинговой компании «Русипотека», портала «Люди Ипотеки» и др.
Портфель ценных бумаг Группы вырос в 2017 году на 14,6% и составил 675,2 млрд руб. в сравнении с 589,1 млрд руб. на конец 2016 года. Доля ценных бумаг в активах Группы практически не изменилась и составила на отчетную дату 12,2% в сравнении с 12,1% годом ранее. Структура портфеля ценных бумаг Группы традиционно представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов. В то же время в 2017 году доля долговых бумаг снизилась на 6,3 п.п., составив 72,9% в сравнении с 79,2% на конец 2016 года, а процент долевых инструментов соответственно увеличился, что обусловлено наращиванием в 4 квартале 2017 года долевых инвестиций, в частности приобретением 18,97% акций ПАО «МегаФон».
Средства корпоративных и частных клиентов в 2017 году увеличились на 17,6%, составив на 31 декабря 2017 года 3 915,4 млрд руб. в сравнении с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 31 декабря 2017 года составили 3 072,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 15,8% преимущественно за счет роста средств государственных компаний на счетах Группы. Депозиты и счета физических лиц в 2017 году выросли на рекордные 24,3%, составив на 31 декабря 2017 года 842,9 млрд руб. в сравнении с 678,3 млрд руб. на конец 2016 года.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 декабря 2017 года составила 79,0% в сравнении с 76,0% на конец 2016 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 31 декабря 2017 года составил 339,6 млрд руб. в сравнении с 317,3 млрд руб. на конец 2016 года. За 12 месяцев 2017 года были погашены еврооблигации на 1 млрд китайских юаней, выпущенные в 2014 году, еврооблигации номинальной стоимостью 1 млрд долларов США, выпущенные в 2012 году, рублевые облигации в размере 0,1 млрд руб., при этом размещены рублевые облигации в общей сумме 83,6 млрд руб. Доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась в 2017 году с 7,2% до 6,9% за счет роста средств клиентов.
Сумма привлеченных средств от Банка России сократилась с 95,5 млрд руб. на 31 декабря 2016 года до 45,5 млрд руб. на 31 декабря 2017 года. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы в 2017 году также сократилась на 1,3 п.п. (с 2,2% до 0,9%).
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, вырос в 2017 году на 11,2%, составив на 31 декабря 2017 года 689,7 млрд руб. в сравнении с 620,4 млрд руб. на конец 2016 года. Увеличение капитала произошло преимущественно вследствие дополнительной эмиссии обыкновенных акций Банка летом 2017 года (эффект составил 60 млрд руб.), привлечения бессрочных и беспроцентных депозитов в сумме 9,5 млрд руб., а также получения Группой чистой прибыли. В то же время активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились в 2017 году на 15,0%. В результате показатель достаточности совокупного капитала Группы сократился на 0,4 п.п. до 13,1% (на конец 2016 года составлял 13,5%); показатель достаточности капитала 1 уровня вырос на 0,3 п.п. и составил 10,3% (на конец 2016 года – 10,0%).
1. до вычета резерва под обесценение
2. вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3. вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4. согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
5. кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
6. отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7. отношение расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
8. Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
9. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, а также расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания.
10. Ссудная задолженность, неуплата суммы основного долга или процентов по которой составила 90 дней и более или по которой объявлен дефолт
