29 ноября 2018 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2018 года и по состоянию на 30 сентября 2018 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «Положительная динамика основных показателей работы Банка за 9 месяцев 2018 года, в том числе рост чистой прибыли на 26,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, наращивание основных объемных показателей, несмотря на повышенную волатильность финансовых рынков и продолжающуюся трансформацию технологической модели Банка, позволяют рассчитывать на достижение запланированных результатов по итогам 2018 года и дальнейший рост объемов и эффективности деятельности Группы.
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 9 месяцев 2018 года / на 30 сентября 2018 [1]:
Чистая прибыль составила 41,5 млрд руб. в сравнении с 32,9 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года;
Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 9,7% и 0,9%, соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% за 2017 год;
Чистая процентная маржа составила 2,9% в сравнении с 3,1% в 2017 году;
Чистые комиссионные доходы составили 13,7 млрд руб. в сравнении с 10,9 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года;
Показатель стоимости риска составил 0,03% (0,4% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости) в сравнении с 0,6% в 2017 году;
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 57,4% в сравнении с 49,5% в 2017 году.
Активы составили 6 213,7 млрд руб. в сравнении с 5 509,9 млрд руб. на 01 января 2018 года;
Совокупный кредитный портфель [2] составил 4 126,7 млрд руб. в сравнении с 3 745,8 млрд руб. на 01 января 2018 года;
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,4% в сравнении с 2,5% на 01 января 2018 года;
Коэффициент резервирования составил 4,9% в сравнении с 5,3% на 01 января 2018 года;
Счета клиентов составили на 30 сентября 2018 года 4 444,9 млрд руб. в сравнении с 3 915,4 млрд руб. на 01 января 2018 года, отношение кредитов к депозитам за 9 месяцев 2018 года сократилось с 95,7% до 92,8%;
Размер собственных средств (Базель I) составил на 30 сентября 2018 года 715,7 млрд руб. в сравнении с 665,6 млрд руб. на 01 января 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,7%, капитала 1 уровня – 10,8%.
Обзор основных показателей (млрд.руб):
30.09.2018 | 01.01.2018 | Изменение | |
Активы | 6 213,7 | 5 509,9 | +12,8% |
Собственные средства (капитал) | 607,1 | 552,6 | +9,9% |
Денежные средства и их эквиваленты | 966,0 | 649,0 | +48,9% |
Кредиты корпоративным клиентам | 3 644,4 | 3 356,7 | +8,6% |
Розничные кредиты | 482,3 | 389,1 | +23,9% |
Ценные бумаги [3] | 656,6 | 672,8 | -2,4% |
Средства корпоративных клиентов | 3 527,3 | 3 072,6 | +14,8% |
Средства физических лиц | 917,6 | 842,9 | +8,9% |
Заимствования на рынках капитала[4] | 373,3 | 339,6 | +9,9% |
Субординированные долговые обязательства | 182,4 | 164,5 | +10,9% |
9 месяцев 2018 | 9 месяцев 2017 | Изменение | |
Чистая прибыль | 41,5 | 32,9 | +26,1% |
Совокупный доход | 43,4 | 33,7 | +28,6% |
30.09.2018 / 9 месяцев 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2017 / 2017* | Изменение | |
Достаточность капитала[5] | 13,7% | 12,6% | +1,1 п.п. | |
Достаточность капитала 1 уровня | 10,8% | 9,8% | +1,0 п.п. | |
Отношение необслуживаемой задолженности [6] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,4% | 2,5% | -0,1 п.п. | |
Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,9% | 5,3% | -0,4 п.п. | |
Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 92,8% | 95,7% | -2,9 п.п. | |
Рентабельность капитала Группы | 9,7% | 6,2% | +3,5 п.п. | |
Рентабельность активов Группы | 0,9% | 0,6% | +0,3 п.п. | |
Чистая процентная маржа [7] | 2,9% | 3,1% | -0,2 п.п. | |
Стоимость кредитного риска [8] | 0,03% | 0,6% | -0,6 п.п. | |
Стоимость кредитного риска с учетом переоценки [9] | 0,4% | -0,2 п.п. | ||
Отношение операционных расходов к операционным доходам [10] | 57,4% | 49,5% | +7,9 п.п. |
* Без учета МСФО 9 и МСФО 15
Финансовые результаты деятельности
За 9 месяцев 2018 года чистая прибыль Группы составила 41,5 млрд руб., а совокупный доход – 43,4 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2017 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 32,9 млрд руб. и 33,7 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы увеличилась за 9 месяцев 2018 года на 3,5 п.п. до 9,7% как за счет увеличения полученной прибыли, так и за счет учетного влияния на капитал перехода Группы на МСФО 9 и выплаты дивидендов за 2017 год. Рентабельность активов за 9 месяцев 2018 года выросла на 0,3 п.п. и составила 0,9% в сравнении с 0,6% на конец 2017 года.
Чистый процентный доход Группы за 9 месяцев 2018 года достиг 103,9 млрд руб., что на 6,2% превышает показатель за 9 месяцев 2017 года (97,8 млрд руб.), при этом процентные доходы остались практически неизменными по сравнению с аналогичными доходами за 9 месяцев 2017 года и составили 273,8 млрд руб., а процентные расходы сократились на 3,6% до 169,9 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2018 года сократилась на 0,2 п.п. в сравнении с показателем за 2017 год до 2,9%.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, за 9 месяцев 2018 года достигли 117,5 млрд руб., увеличившись на 8,2% в сравнении с 108,6 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года. При этом чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2018 года составили 13,7 млрд руб. и на 26,0% превысили комиссионные доходы, полученные за 9 месяцев 2017 года (10,9 млрд руб.).
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [11] за 9 месяцев 2018 года составил 1,3 млрд руб. в сравнении с 7,9 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года.
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 98,5% в сравнении с 97,3% за 9 месяцев 2017 года.
Небанковские сегменты завершили первые 9 месяцев 2018 года с прибылью от операционной деятельности в размере 3,9 млрд руб. в сравнении с 1,4 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили за 9 месяцев 2018 года 119,2 млрд руб. в сравнении со 111,6 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года; прирост составил 6,8%.
Операционные расходы за 9 месяцев 2018 года составили 68,4 млрд руб. в сравнении с 54,4 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 7,9 п.п. в сравнении с показателем за 2017 год с 49,5% до 57,4%. Рост расходов связан с реализацией стратегии развития розничного бизнеса Банка, а также решением различных инновационных задач, которые стоят перед Банком в процессе технологической трансформации, в том числе запуском ряда цифровых проектов по развитию и повышению эффективности бизнеса. Так, в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи Банк и ряд других финансовых институтов подписали меморандум о сотрудничестве с Московской биржей, целью которого является совместное развитие проекта «Маркетплейс». Этот проект предоставит физическим лицам, находящимся в любой точке мира, возможность в режиме онлайн видеть предложения российских финансовых институтов и дистанционно приобретать финансовые продукты. Также Банк традиционно уделяет большое внимание развитию персонала. По данным исследования finparty.ru и banki.ru, результаты которого были опубликованы в октябре 2018 года, Газпромбанк по состоянию на 1 июля 2018 года занимал первое место среди 50 крупнейших российских банков по объему расходов на обучение в расчете на 1 сотрудника.
Показатели качества активов
Резервы под кредитные убытки составили за 9 месяцев 2018 года 1,1 млрд руб. в сравнении с 14,5 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года, в частности во 2 и 3 квартале 2018 года были созданы резервы под кредитные убытки в сумме 2,3 млрд руб. после восстановления в 1 квартале 2018 года в сумме 1,2 млрд руб. в связи с погашением ряда крупных кредитов. Показатель стоимости кредитного риска Группы за 9 месяцев 2018 года составил 0,03%, или, с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, 0,4% в сравнении с 0,6% на конец 2017 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила за 9 месяцев 2018 года 12,0 млрд руб., что связано как с изменением кредитного качества заемщиков, так и с изменением рыночных параметров, заложенных в моделях оценки активов.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле за 9 месяцев 2018 года составила 2,4%, что на 0,1 п.п. меньше показателя на начало года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 сентября 2018 года составил 4,9% в сравнении с 5,3% на начало 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на 30 сентября 2018 года, как и на начало 2018 года, в 2,0 раза превышают размер NPL.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 сентября 2018 года составили 6 213,7 млрд руб., увеличившись на 12,8% по сравнению с 5 509,9 млрд руб. на 01 января 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 сентября 2018 года 966,0 млрд руб. в сравнении с 649,0 млрд руб. на 01 января 2018 года. Фактором увеличения остатков денежных средств и их эквивалентов является размещение в высоколиквидные активы средств, привлекаемых от клиентов.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2018 года составил 4 126,7 млрд руб. и увеличился на 10,2% в сравнении с 3 745,8 млрд руб. на 01 января 2018 года. Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 63,2% в сравнении с 64,5% на начало года.
Объем корпоративных кредитов с начала года вырос на 8,6% и составил на 30 сентября 2018 года 3 644,4 млрд руб. в сравнении с 3 356,7 млрд руб. на 01 января 2018 года. Розничные кредиты продолжили агрессивный рост, их объем увеличился за 9 месяцев 2018 года на 23,9% с 389,1 млрд руб. на 01 января 2018 года до 482,3 млрд руб. на 30 сентября 2018 года, в том числе в 3 квартале 2018 года прирост составил 6,9%. В структуре кредитного портфеля на 30 сентября 2018 года розничные кредиты составили 11,7%, их доля в кредитном портфеле увеличилась за 9 месяцев года на 1,3 п.п. Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. Их доля в розничном кредитном портфеле на 30 сентября, как и на начало 2018 года, составила 69,4%. По итогам девяти месяцев 2018 года Банк входит в тройку лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов среди российских банков (согласно рейтингу, подготовленному дом.рф и консалтинговой компанией Frank Research Group). Всего с 1 января по 30 сентября 2018 года объем выдачи Банком ипотечных кредитов составил 108,4 млрд. руб., что соответствует доле рынка в 4,8%. Для достижения высоких результатов Банк провел ряд мероприятий, в том числе изменил условия по программам ипотечного кредитования, начал электронную регистрацию ипотечных сделок, что привело к росту доли заявок, поступающих через онлайн-каналы.
Портфель ценных бумаг Группы составил на 30 сентября 2018 года 656,6 млрд руб. в сравнении с 672,8 млрд руб. на 01 января 2018 года. Доля ценных бумаг в активах Группы сократилась за 9 месяцев 2018 года на 1,6 п.п. и составила на отчетную дату 10,6% в сравнении с 12,2% на начало года. Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, однако доля долговых бумаг снижается – за 9 месяцев 2018 года она сократилась на 5,7 п.п., составив 67,4% в сравнении с 73,1% на начало 2018 года, а процент долевых инструментов соответственно увеличился, что обусловлено погашением ряда долговых инструментов, а также наращиванием долевых инвестиций. Так, в рамках технологической трансформации Банк в 1 полугодии 2018 года создал совместное предприятие с ПАО «МегаФон», ГК «Ростех» и USM Holdings, которое займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.
Средства банков составили на 30 сентября 2018 года 398,7 млрд руб., увеличившись на 29,8% в сравнении с 307,2 млрд руб. на конец 2017 года преимущественно в связи с размещением краткосрочных средств банков-корреспондентов на текущих счетах Банка и в депозитах. В связи с этим доля средств банков в обязательствах за 9 месяцев 2018 года увеличилась с 6,2% до 7,1%
Средства корпоративных и частных клиентов за 9 месяцев 2018 года увеличились на 13,5%, составив на 30 сентября 2018 года 4 444,9 млрд руб. в сравнении с 3 915,4 млрд руб. на конец 2017 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 30 сентября 2018 года составили 3 527,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 14,8% преимущественно за счет прироста средств государственных компаний на счетах Группы. Вклады и счета физических лиц за 9 месяцев 2018 года увеличились на 8,9% до 917,6 млрд руб., продолжив рост 2017 года, составивший 24,3%.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы за 9 месяцев 2018 года составила 79,3%, что на 0,3 п.п. выше аналогичного показателя на конец 2017 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 сентября 2018 года составил 373,3 млрд руб. в сравнении с 339,6 млрд руб. на конец 2017 года. За 9 месяцев 2018 года были погашены рублевые облигации стоимостью 5,0 млрд руб., выпущенные в 2015 году, и размещены рублевые облигации в общей сумме 20,0 млрд руб. с погашением в 2023 году. В целом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась за 9 месяцев 2018 года с 6,8% до 6,7%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 сентября 2018 года 715,7 млрд руб., увеличившись за 9 месяцев 2018 года на 7,5% в сравнении с 665,6 млрд руб. на 01 января 2018 года. В 2018 году Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 15,5 млрд руб., учитываемых как часть капитала 1 уровня для целей расчета коэффициентов достаточности капитала. Также в августе 2018 года размещены субординированные бессрочные облигации на сумму 20 млрд рублей. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен колл-опцион эмитента через 5,5 лет с даты размещения и далее в дату каждого купонного платежа. ЦБ РФ одобрил включение указанных бессрочных облигаций в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились за 9 месяцев 2018 года на 1,0%. В результате показатели достаточности капитала на 30 сентября 2018 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,7% (12,6% на начало 2018 года); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 10,8% (9,8% на начало 2018 года).
[1] С 01 января 2018 года отчетность Группы составляется с учетом требований МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». При этом сравнительные показатели за 9 месяцев 2017 года, за 2017 год и на 31 декабря 2017 года не пересчитывались, а показатели за 9 месяцев 2018 года, на 30 сентября 2018 года и на 01 января 2018 года показаны с учетом требований новых стандартов.
[2] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
[3] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, инвестиции в зависимые предприятия
[4] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[5] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[6] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[7] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[8] Стоимость кредитного риска: отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[9] Стоимость кредитного риска с учетом переоценки: отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[10] Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности
[11] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий
