Москва, 25 марта 2019 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год и по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «В 2018 году рост прибыли составил 17% по сравнению с предыдущим годом (прибыль 39,5 млрд руб.). Данный результат получен одновременно с реализацией масштабной технологической трансформации розничного бизнеса. Стратегия развития розницы позволила Банку войти в число лидеров по динамике портфелей ипотеки и потребительского кредитования».
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 2018 год / на 31 декабря 2018 [1]:
Чистая прибыль составила 39,5 млрд руб. в сравнении с 33,8 млрд руб. в 2017 году;
Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 6,8% и 0,6%, соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% в 2017 году;
Чистая процентная маржа составила 2,8% в сравнении с 3,1% в 2017 году;
Чистые комиссионные доходы составили 18,4 млрд руб. в сравнении с 15,7 млрд руб. в 2017 году;
Показатель стоимости риска составил 0,5% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,6% годом ранее;
Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 57,5% в сравнении с 49,5% в 2017 году.
Активы составили 6 532,1 млрд руб. (5 509,9 млрд руб. на начало 2018 года);
Совокупный кредитный портфель [2] составил 4 239,9 млрд руб. (3 745,8 млрд руб. на начало 2018 года);
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сократилась до 2,4% в сравнении с 2,5% на начало 2018 года;
Коэффициент резервирования на конец 2018 года составил 5,0% в сравнении с 5,3% на начало 2018 года;
Счета клиентов составили на конец 2018 года 4 813,5 млрд руб. в сравнении с 3 915,4 млрд руб. годом ранее, отношение кредитов к депозитам на 31 декабря 2018 года составило 88,1% в сравнении с 95,7% на начало 2018 года;
Размер собственных средств (Базель I) составил на 31 декабря 2018 года 676,4 млрд руб. в сравнении с 665,6 млрд руб. на начало 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 12,4%, капитала 1 уровня – 10,5%.
Обзор основных показателей:
млрд руб.
31.12.2018 | 01.01.2018 | Изменение | |
Активы | 6 532,1 | 5 509,9 | +18,6% |
Собственные средства (капитал) | 616,7 | 552,6 | +11,6% |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 049,3 | 649,0 | +61,7% |
Кредиты корпоративным клиентам | 3 733,0 | 3 356,7 | +11,2% |
Розничные кредиты | 506,9 | 389,1 | +30,3% |
Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия [3] | 754,6 | 672,8 | +12,2% |
Средства корпоративных клиентов | 3 822,7 | 3 072,6 | +24,4% |
Средства физических лиц | 990,8 | 842,9 | +17,5% |
Заимствования на рынках капитала [4] | 326,6 | 339,6 | -3,8% |
Субординированные долговые обязательства | 136,5 | 164,5 | -17,0% |
2018 | 2017 | Изменение | |
Чистая прибыль | 39,5 | 33,8 | +16,9% |
Совокупный доход | 43,0 | 35,6 | +20,9% |
31.12.2018 / 12 мес. 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2017 / 12 мес. 2017* | Изменение | |
Достаточность капитала [5] | 12,4% | 12,6% | -0,2 п.п. | |
Достаточность капитала 1 уровня | 10,5% | 9,8% | +0,7 п.п | |
Отношение необслуживаемой задолженности [6] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,4% | 2,5% | -0,1 п.п. | |
Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 5,0% | 5,3% | -0,3 п.п. | |
Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 88,1% | 95,7% | -7,6 п.п. | |
Рентабельность капитала Группы | 6,8% | 6,2% | +0,6 п.п. | |
Рентабельность активов Группы | 0,6% | 0,6% | - | |
Чистая процентная маржа [7] | 2,8% | 3,1% | -0,3 п.п. | |
Стоимость кредитного риска [8] | 0,5% | 0,6% | -0,1 п.п. | |
Отношение операционных расходов к операционным доходам [9] | 57,5% | 49,5% | +8,0 п.п. |
* Без учета МСФО 9 и МСФО 15
Финансовые результаты деятельности
Группа успешно завершила 2018 год, заработав чистую прибыль в размере 39,5 млрд руб. и совокупный доход, включающий переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, в размере 43,0 млрд руб. В 2017 году чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 33,8 млрд руб. и 35,6 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы увеличилась в 2018 году на 0,6 п.п. до 6,8%. Рентабельность активов в 2018 году не изменилась, составив 0,6%.
Операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости) составили в 2018 году 171,0 млрд руб., увеличившись в сравнении со 159,1 млрд руб. в 2017 году на 7,5%.
Чистый процентный доход Группы в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 5,4% и достиг 138,7 млрд руб., при этом процентные доходы увеличились на 2,2% до 373,5 млрд руб., а процентные расходы – на 0,4% до 234,8 млрд руб. Рост процентных доходов и расходов преимущественно связан с ростом объемов процентных активов и привлеченных средств. При этом чистая процентная маржа в 2018 году сократилась на 0,3 п.п. до 2,8% в связи со снижением ставок доходности и ростом высоколиквидных активов, приносящих более низкий доход.
Чистые комиссионные доходы Группы составили в 2018 году 18,4 млрд руб., увеличившись на 17,5% в сравнении с показателем 2017 года (15,7 млрд руб.).
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, в 2018 году составили 157,1 млрд руб. в сравнении со 147,2 млрд руб. в 2017 году, увеличившись на 6,7%.
Небанковские сегменты завершили 2018 год с убытком от операционной деятельности в размере 1,7 млрд руб. в сравнении с прибылью в 2017 году в размере 5,1 млрд руб.
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы в 2018 году сократилась на 0,6 п.п. и составила 91,9% в сравнении с 92,5% годом ранее.
Операционные расходы в 2018 году составили 98,3 млрд руб. в сравнении с 78,8 млрд руб. в 2017 году. Рост расходов связан с продолжением реализации стратегии технологической трансформации, в том числе запуском ряда цифровых проектов по развитию и повышению эффективности бизнеса, и развития розничного банковского бизнеса Группы.
Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам в 2018 году составил 57,5%, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 8,0 п.п.
Показатели качества активов
Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили в 2018 году 6,8 млрд руб. в сравнении с 26,5 млрд руб. за 2017 год, в частности во 2-4 кварталах 2018 года были созданы резервы под кредитные убытки в сумме 8,7 млрд руб. после восстановления в 1 квартале 2018 года в сумме 1,2 млрд руб. вследствие погашения ряда крупных кредитов. Показатель стоимости кредитного риска Группы на конец 2018 года составил 0,5% с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,6% на конец 2017 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 2018 году 16,9 млрд руб., что связано как с изменением кредитного качества заемщиков, так и с изменением рыночных параметров, заложенных в моделях оценки активов.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на конец 2018 года составила 2,4%, что на 0,1 п.п. меньше показателя на начало года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 31 декабря 2018 года составил 5,0% в сравнении с 5,3% на начало 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату, как и в начале 2018 года, в 2,0 раза превышали размер NPL.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 декабря 2018 года составили 6 532,1 млрд руб., увеличившись на 18,6% по сравнению с 5 509,9 млрд руб. на 01 января 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 декабря 2018 года 1 049,3 млрд руб. в сравнении с 649,0 млрд руб. на 01 января 2018 года. Фактором увеличения остатков денежных средств и их эквивалентов стало размещение в высоколиквидные активы средств, привлекаемых от клиентов.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 декабря 2018 года составил 4 239,9 млрд руб. и увеличился на 13,2% в сравнении с 3 745,8 млрд руб. на 01 января 2018 года.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 61,8% в сравнении с 64,5% на начало года.
Объем корпоративных кредитов за 2018 год увеличился на 11,2% и составил на 31 декабря 2018 года 3 733,0 млрд руб. в сравнении с 3 356,7 млрд руб. на 01 января 2018 года. Розничные кредиты показали существенный рост, их объем увеличился в 2018 году на 30,3% с 389,1 млрд руб. на 01 января 2018 года до 506,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года, в том числе в 4 квартале 2018 года прирост составил 5,1%. В структуре кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года розничные кредиты составили 12,0%, их доля в кредитном портфеле увеличилась в 2018 году на 1,6 п.п.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 декабря 2018 года их объем составил 362,2 млрд руб., прирост с начала года составил 34,1%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле в 2018 году также увеличилась на 2,0 п.п. с 69,4% до 71,4%. Согласно рейтингу, подготовленному дом.рф и консалтинговой компанией Frank Research Group, в 2018 году Банк входит в тройку лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов среди российских банков. Всего в 2018 году объем выдачи Банком ипотечных кредитов составил 149,2 млрд. руб., что соответствует доле рынка в 4,6%. Для достижения высоких результатов Банк провел ряд мероприятий, в том числе изменил условия по программам ипотечного кредитования, начал электронную регистрацию ипотечных сделок, что привело к росту доли заявок, поступающих через онлайн-каналы, а также расширил рекламную кампанию.
Потребительские кредиты розничным клиентам в 2018 году также продемонстрировали заметный прирост, составивший 24,2%, их объем на 31 декабря 2018 года достиг 138,6 млрд руб.
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы увеличился в 2018 году на 12,2% и составил на 31 декабря 2018 года 754,6 млрд руб. в сравнении с 672,8 млрд руб. на начало года. Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 2018 году на 0,6 п.п. и составила на отчетную дату 11,6% в сравнении с 12,2% на начало года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, однако доля долговых бумаг постепенно снижается – в 2018 году она сократилась на 2,7 п.п., составив 70,4% в сравнении с 73,1% на 01 января 2018 года, – а процент долевых инструментов соответственно увеличивается, что обусловлено погашением ряда долговых инструментов, а также наращиванием долевых инвестиций.
Средства банков составили на 31 декабря 2018 года 405,9 млрд руб., увеличившись на 32,1% в сравнении с 307,2 млрд руб. на конец 2017 года преимущественно в связи с размещением краткосрочных средств банков-корреспондентов на текущих счетах Банка и в депозитах. В связи с этим доля средств банков в обязательствах в 2018 году увеличилась с 6,2% до 6,9%.
Средства корпоративных и частных клиентов в 2018 году увеличились на 22,9%, составив на 31 декабря 2018 года 4 813,5 млрд руб. в сравнении с 3 915,4 млрд руб. на конец 2017 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 31 декабря 2018 года составили 3 822,7 млрд руб., увеличившись за 2018 год на 24,4%, преимущественно за счет прироста средств государственных компаний на счетах Группы. Вклады и счета физических лиц в 2018 году увеличились на 17,5% до 990,8 млрд руб.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на конец 2018 года составила 81,4%, на 2,4 п.п. превысив соответствующий показатель на конец 2017 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 31 декабря 2018 года сократился до 326,6 млрд руб. в сравнении с 339,6 млрд руб. на конец 2017 года. В 2018 году были погашены рублевые облигации стоимостью 5,0 млрд руб., выпущенные в 2015 году, а также еврооблигации стоимостью 1,0 млн евро, выпущенные в 2013 году. Размещения 2018 года включали выпуски рублевых облигаций общей стоимостью: 0,7 млрд руб. с погашением в 2019 году; 2,3 млрд руб. с погашением в 2020 году; 7,1 млрд руб. с погашением в 2022 году и 38,0 млрд руб. с погашением в 2023 году. В результате доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась в 2018 году с 6,9% до 5,5%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 декабря 2018 года 676,4 млрд руб., увеличившись в 2018 году на 1,6% в сравнении с 665,6 млрд руб. на 01 января 2018 года. В 2018 году Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 25,5 млрд руб., также в августе 2018 года Группой были размещены субординированные бессрочные облигации на сумму 20 млрд рублей – облигации без установленного срока погашения, предусмотрен колл-опцион эмитента через 5,5 лет с даты размещения и далее в дату каждого купонного платежа. Условия полученных субординированных депозитов и выпущенных бессрочных облигаций позволяют учитывать их в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициентов достаточности капитала. Также ЦБ РФ одобрил их включение в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами. В декабре 2018 года Группа досрочно выкупила размещенные субординированные облигации в объеме 750 млн долл. США, учитываемые в составе капитала 2 уровня (Базель I) по причине снижения эффективности данного инструмента для целей его включения в расчет норматива достаточности капитала.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились в 2018 году на 3,8%.
В результате показатели достаточности капитала на 31 декабря 2018 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 12,4% (12,6% на начало 2018 года, снижение за год на 0,2 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 10,5% (9,8% на начало 2018 года, годовой прирост на 0,7 п.п.).
[1] С 01 января 2018 года отчетность Группы составляется с учетом требований МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». При этом сравнительные показатели за 2017 год и на 31 декабря 2017 года не пересчитывались, а показатели за 2018 год, на 01 января 2019 года и на 01 января 2018 года показаны с учетом требований новых стандартов.
[2] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
[3] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[4] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[5] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[6] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[7] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[8] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период;
[9] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости;
