24 января 2014, Москва - Журнал EuroWeek подвел итоги лучших в 2013 году сделок с облигациями на развивающихся рынках в рамках ежегодного опроса Emerging Market Bond Awards 2013. Профессионалы ведущих международных инвестиционных банков отметили среди таких сделок два проекта Газпромбанка, которые вошли в список лучших сразу в четырех номинациях: «Сделка года на развивающихся рынках», «Лучший выпуск суверена из развивающихся рынков», «Лучший выпуск суверена из Центральной и Восточной Европы», «Лучший выпуск еврооблигаций финансового института».
В сентябре 2013 года Газпромбанк выступил лид-менеджером в составе синдиката банков (Barclays, Deutsche Bank, Gazprombank, Renaissance Capital, Royal Bank of Scotland, VTB Capital) размещения четырех траншей еврооблигаций Российской Федерации по правилу 144А/Reg S совокупным размером $7,0 млрд (три выпуска в долларах США объемом $1,5 млрд, 3,0 млрд и 1,5 млрд и один выпуск в евро объемом ?750 млн). Кредитные рейтинги: BВВ/Baa1/BBB. Сделка получила признание сразу в трех номинациях: «Сделка года на развивающихся рынках» (3-е место), «Лучший выпуск суверена из развивающихся рынков» (1-е место), «Лучший выпуск суверена из Центральной и Восточной Европы» (1-е место).
Состоявшееся размещение еврооблигаций Российской Федерации считается уникальным, поскольку является единственным размещением на рынке еврооблигаций российских эмитентов за всю его историю, проведенным в четыре транша. Кроме того, это первое размещение выпуска еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в евро, и первое размещение еврооблигаций Российской Федерации без проведения роуд-шоу. Это позволило Российской Федерации единовременно выбрать годовой лимит на внешние заимствования в 2013 году ($7,0 млрд).
В октябре 2013 года Газпромбанк выступил лид-менеджером в составе синдиката банков (Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Gazprombank) собственного выпуска еврооблигаций, номинированных в евро, в объеме ?1,0 млрд сроком 5 лет и ставкой купона 3,984% годовых по правилу Reg S. Рейтинг эмитента: ВВВ-/Baa3/BBB-, листинг на Ирландской фондовой бирже. Сделка была отмечена как «Лучший выпуск еврооблигаций финансового института» (2-е место).
Сделка по размещению еврооблигаций, номинированных в евро, стала знаковой для Газпромбанка, поскольку является крупнейшим по объему единовременным заимствованием на рынке (?1,0 млрд) и дебютным выпуском Банка в евро. Двухдневное фокусное роуд-шоу, проведенное в Мюнхене, Франкфурте, Париже и Амстердаме, позволило выявить сильный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Итоговый спрос превысил ?4,9 млрд (490 заявок инвесторов) и обеспечил практически пятикратную переподписку книги заявок.
«Мы благодарны нашим международным коллегам за столь высокую оценку работы команды Банка, результатом которой стало получение этой престижной награды. Журнал EuroWeek уже не первый год отмечает наградами крупнейшие сделки Банка, что вдохновляет нас на новые победы и стремление к лидерству», – сказал Павел Исаев, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.
=====
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям, а также в тройку крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service - рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне «Ваа3», прогноз стабильный, рейтинг долговых обязательств – на уровне «Baa3». Долгосрочный рейтинг контрагента и рейтинг по долговым заимствованиям Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’s, находится на уровне «ВВB-», прогноз стабильный. Fitch Ratings присвоило Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ВВВ-», прогноз – стабильный. Разветвленная сеть Банка представлена 39 региональными филиалами, тремя дочерними российскими банками и четырьмя зарубежными аффилированными банками.
