Газпромбанк укрепил свои позиции в качестве ведущего организатора привлечения долгового финансирования для российских корпоративных заемщиков на международном рынке капитала. Этому способствовало участие Банка в недавних размещениях трех корпоративных выпусков еврооблигаций в октябре 2013 г. В настоящий момент Газпромбанк занимает первое место среди российских и второе - среди международных в глобальном рейтинге банков организаторов размещений еврооблигаций эмитентов из РФ.
Дебют Газпромбанка в качестве финансового консультанта на международных рынках долгового капитала
Газпромбанк впервые выступил в качестве финансового консультанта для ОАО «ГМК «Норильский Никель» при размещении 7-летних еврооблигаций в формате 144А/Reg S в объеме 1 млрд долл. с доходностью 5,55%, состоявшемся 18 октября (закрытие сделки - 28 октября). Команда Газпромбанка оказывала консультационную поддержку эмитенту в части определения времени выхода на рынок, подготовки документации, маркетинговой стратегии и ценообразования. Успешность этой транзакции подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов: объем заявок превысил 6 млрд долл. от 400 счетов, что позволило разместить выпуск по доходности существенно ниже первоначальных ожиданий. Новый выпуск еврооблигаций ОАО «ГМК «Норильский Никель» способствует увеличению дюрации долга и повышению ликвидности долларовых еврооблигаций компании.
Сделка с ОАО «ГМК «Норильский Никель» является первым шагом Газпромбанка в построении франшизы по консультационному сопровождению крупных российских клиентов, планирующих выход на международные рынки капитала.
Укрепление позиций Газпромбанка на рынке первичных размещений еврооблигаций
Газпромбанк выступил одним из лид-менеджеров размещения 6-летних еврооблигаций Газпрома в объеме 500 млн швейцарских франков с доходностью 2,85%, состоявшегося 16 октября (расчеты - 25 октября). Спрос в 1,5 раза превысил объем выпуска, 58% заявок обеспечили швейцарские частные банки.
Gazprombank Financial Services выступил в качестве соорганизатора дебютного выпуска Газпромбанка в евро, состоявшегося 23 октября (расчеты – 30 октября). Объем размещения 5-летних еврооблигаций с доходностью 3.984% составил 1 млрд евро. Итоговый спрос превысил 4,9 млрд евро от 490 инвесторов.
Департамент корпоративных коммуникаций
телефон: +7 (495) 719 15 50
pr@gazprombank.ru
