Ключевые результаты
Процентные доходы выросли на 4,5% по сравнению с шестью месяцами 2018 года и составили 70,5 млрд руб. ($1,1 млрд1[/sup]).
Комиссионные доходы увеличились на 2,7% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года до 7,5 млрд руб. ($118,3 млн).
Чистая прибыль за 6 месяцев 2019 года составила 2,2 млрд руб. ($34,3 млн), при этом за второй квартал банк заработал 1,9 млрд руб. ($30,5 млн).
Активы по результатам за первое полугодие 2019 года сохранились на уровне начала года и составили 2,1 трлн руб. ($33,6 млрд).
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов сократился на 4,7% за 6 месяцев 2019 года и составил 705,2 млрд руб. ($11,2 млрд), при этом рост розничного портфеля составил 4,7% до 101,2 млрд руб.
Объем резервов на возможные потери по ссудам вырос с начала года с 4,2% до 5,5% от совокупного кредитного портфеля, при этом стоимость риска (COR) сократилась на 1,5 п.п. за второй квартал до 1,7%.
Объем розничных депозитов увеличился на 16,6% с начала года и достиг 437,2 млрд руб. ($6,9 млрд).
Коэффициент достаточности капитала сохранился на высоком уровне с учетом выплаты дивидендов и составил 21,0%, коэффициент капитала 1-го уровня – 13,6%.
Рейтинговые действия
В июне 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка до уровня «BB», прогноз «Стабильный», в результате улучшения качества активов за последние 2 года.
В апреле 2019 года рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности банка до уровня «ruА», прогноз по рейтингу «Стабильный», что обусловлено улучшением качества активов банка и, как следствие, снижением давления на капитал.
Основные финансовые результаты
Отчет о прибыли и убытках | 6м 2019 г. | 6м 2018 г. | изменение, % | |
Процентный доход, млрд руб. | 70,5 | 67,5 | +4,5% | |
Комиссионные доходы, млрд руб. | 7,5 | 7,3 | +2,7% | |
Чистая прибыль, млрд руб. | 2,2 | 11,0 | -80,4% | |
Основные финансовые коэффициенты, % | ||||
Чистая процентная маржа (NIM) | 1,9% | 2,7% |
| |
Рентабельность капитала (ROAE) | 2,9% | 16,5% |
| |
Баланс | 1П 2019 г. | 2018 г. | изменение, % |
|
Активы, млрд руб. | 2 118,2 | 2 145,9 | -1,3% |
|
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. | 705,2 | 740,1 | -4,7% |
|
Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. | 101,1 | 96,6 | +4,7% |
|
Обязательства, млрд руб. | 1 928,6 | 1 954,8 | -1,3% |
|
Средства физических лиц, млрд руб. | 437,2 | 375,1 | +16,6% |
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, млрд руб. | 155,1 | 105,3 | +47,3% |
|
Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб. | 290,3 | 297,4 | -2,4% |
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
| |||
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) | 3,9% | 1,6% |
| |
Стоимость риска (COR) | 1,7% | 1,0% |
|
|
Коэффициент резервирования | 5,5% | 4,2% |
| |
Соотношение чистых кредитов и депозитов | 55,3% | 55,7% |
|
|
Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR) | 21,0% | 21,9% |
| |
Чистая прибыль по итогам 6 месяцев 2019 года составила 2,2 млрд руб. Снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено, в первую очередь, особенностью учёта в капитале первого уровня бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, на фоне резкого укрепления курса рубля в первом полугодии. Это дало отрицательный эффект на прибыль и в аналогичной сумме положительный эффект на переоценку капитала. С точки зрения общего изменения капитала эффект нейтральный. Также на прибыль повлиял рост отчислений в резервы до 5,6 млрд руб., основная часть которых была создана в первом квартале 2019 года и связана с ухудшением финансового состояния крупного корпоративного заемщика.
Чистый процентный доход составил 19,0 млрд руб., чистая процентная маржа по итогам первого полугодия 2019 года сохранилась на уровне первого квартала и составила 1,9%. Давление на маржу сохраняется на фоне преобладания высоколиквидных активов в структуре баланса при наращивании депозитной базы. Чистый процентный доход после резервирования составил 13,5 млрд руб.
Комиссионные доходы банка показали рост на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,5 млрд руб. благодаря увеличению доходов от кассовых операций, включая доходы, связанные с инкассацией, на 37,3% до 1,5 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 5,6 млрд руб.
Операционный доход (до вычета резервов) в 1 полугодии 2019 года составил 13,2 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,7 млрд руб. за счет роста фонда оплаты труда на 27,3% до 7,8 млрд руб., что обусловлено общим развитием бизнеса банка.
Совокупные активы по итогам 1 полугодия 2019 года составили 2,1 трлн руб.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) в 1 полугодии 2019 года сократился на 4,7% до 705,2 млрд руб., что связано с крупными погашениями во втором квартале на фоне рыночного снижения спроса со стороны корпоративных заемщиков, а также с валютной переоценкой, обусловленной укреплением рубля. При этом объем кредитов, номинированных в рублях, увеличился на 8,0% за первое полугодие 2019 года. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 85,7% по итогам шести месяцев 2019 года, доля розничного портфеля увеличилась до 14,3%. Рост кредитов частным лицам в первом полугодии 2019 года на 4,7% до 101,1 млрд руб. произошел за счет увеличения ипотечного кредитования на 13,0% до 23,4 млрд руб. и необеспеченного потребительского кредитования на 2,6% до 74,1 млрд руб.
Качество кредитного портфеля поддерживается на стабильно высоком уровне, о чем свидетельствует снижение стоимости риска за второй квартал на 1,5 п.п. до 1,7%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) составил 142,2% по итогам шести месяцев 2019 года. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле выросла с 1,6% до 3,9% (рост на 1,4 п.п. за второй квартал 2019 года) преимущественно, как и в первом квартале 2019 года, вследствие ухудшения финансового состояния крупного корпоративного заемщика.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 62,5% совокупных обязательств банка или 1 204,6 млрд руб., сократились на 5,3% с начала 2019 года, при этом рост за второй квартал составил 5,4%. Депозиты розничных клиентов увеличились на 16,6% за шесть месяцев 2019 года и достигли 437,2 млрд руб. за счет наращивания как срочных депозитов, так и депозитов до востребования. Корпоративные депозиты сократились с начала 2019 года на 14,5% до 767,4 млрд руб., при этом за второй квартал их объем вырос на 5,4%. Соотношение чистых кредитов и депозитов сократилось до 55,3% по итогам первого полугодия 2019 года.
Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», сохранился на высоком уровне и составил 21,0%, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня – 13,6%. Совокупный капитал банка по Базельским стандартам сократился на 2,4% за первое полугодие 2019 года до 290,3 млрд руб., что было преимущественно обусловлено валютной переоценкой и выплатой дивидендов.
1[/sup] $1 = 63,0756 руб., курс ЦБ РФ по состоянию на 30.06.2019
