Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2015 года выросла до 4,8% (+14 б.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
Операционная прибыль до вычета резервов в отчетном периоде достигла 4,6 млрд рублей, на 8,6% превысив результат 9 месяцев 2014 года.
Чистый убыток за 9 месяцев 2015 года составил 2,5 млрд рублей против чистой прибыли 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Активы составили 203,9 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2015 года, снизившись на 10,5% с начала года. Кредитный портфель сократился на 6,8% в сравнении с 31 декабря 2015 года, при этом розничные кредиты выросли на 8,8% до 50,3 млрд рублей за тот же период.
Покрытие резервами проблемной задолженности улучшилось на 4,1 п.п. с начала года до 88,7% для кредитов, просроченных свыше 1 дня, и на 11 п.п до 126,4% для кредитов, просроченных свыше 90 дней.
Средства клиентов составили 159,5 млрд рублей, снизившись на 8,4% с начала года.
«В третьем квартале мы увидели некоторые признаки стабилизации — ставки продолжили снижение, восстановился рост в некоторых отраслях, впервые за долгое время наблюдался приток капитала. Мы активизировали более интересное для банка розничное кредитование, обогнав сектор по темпам роста. Благодаря эффективному управлению ставками и увеличению доли работающих активов чистая процентная маржа продолжила расти уже четвертый квартал подряд, несмотря на сокращение баланса.
Кредитные риски оставались высокими, так что в корпоративном сегменте мы следовали консервативной стратегии: снижали концентрацию, уходя в более надежный сегмент администраций, плотно работали с проблемной задолженностью. Банк продолжил создавать резервы по кредитам, обесценившимся в конце 2014 — начале 2015 года, что и привело к отрицательному результату в третьем квартале.
Получение в октябре 6,6 млрд рублей в виде облигаций ОФЗ в рамках государственной программы докапитализации крупнейших банков позволило нам укрепить капитальную позицию по Базелю III, нивелировав эффект от полученных убытков, и продолжить рост в наиболее интересных для нас сегментах», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».
На 30 сентября 2015 года активы банка составили 203,9 млрд рублей, сократившись с начала года на 10,5% за счет снижения объема чистого кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг и денежных средств и эквивалентов на фоне общего замедления экономического роста. Несмотря на сокращение баланса, его структура осталась эффективной и надежной. Так, доля ликвидных активов сохранилась на комфортном уровне 21,4%, а доля работающих активов увеличилась за квартал на 3,2 п.п. до 78,9%. Коэффициент отношения кредитов к депозитам вырос за квартал на 2,9 п.п. до 99,4%, вплотную приблизившись к целевому для банка уровню 100%.
На 30 сентября 2015 года кредитный портфель до вычета резервов составил 158,5 млрд рублей, планомерно сокращаясь в течение года на фоне отсутствия роста в реальном секторе и снижения надежности потенциальных заемщиков. За 9 месяцев 2015 года сокращение составило 6,8%, при этом за третий квартал 2015 года показатель уменьшился на 3,0% в основном за счет кредитов крупному бизнесу. Существенное снижение крупных корпоративных кредитов (-22,4% за квартал до 38,3 млрд рублей) в рамках стратегии по диверсификации бизнеса было связано с ожидаемым погашением задолженности одного из крупнейших клиентов, бизнес которого стал слишком большим для банка, и продажей проблемных кредитов.
Кредиты малому и среднему бизнесу остаются ключевым сегментом для банка с долей 57,4% корпоративного портфеля, но и в этом портфеле банк сокращал объем задолженности (-4,9% за квартал до 62,2 млрд рублей) на фоне сохраняющихся кредитных рисков. Банк отдавал предпочтение более надежному сегменту региональных администраций и муниципалитетов — портфель кредитов таким клиентам вырос за квартал в три раза до 7,8 млрд рублей, а их доля в общем корпоративном портфеле составила 7,2%.
Снижение ставок по ипотечным и потребительским кредитам и запуск программы льготной ипотеки способствовали оживлению розничного кредитования (+8,8% с начала года) во второй половине года. Ипотечный портфель прибавил за квартал 7,5% (+6,4% с начала года) до 33,9 млрд рублей как в рамках государственной программы, так и за счет собственного кредитования. Система таргетированных продаж существующей клиентской базе также приносит свои плоды — потребительские, автокредиты и кредиты по банковским картам выросли за квартал на 11,9% (+14,0% с начала года) до 16,4 млрд рублей.
Объем проблемных кредитов продолжает снижаться после пика в первом квартале 2015 года, составив на 30 сентября 2015 года 16,0 млрд рублей (-6,2% в сравнении с началом года). При этом из-за сокращения общего объема кредитов доля проблемной задолженности в кредитном портфеле до вычета резервов практически не изменилась, составив 10,1%. Позитивная динамика была в основном обусловлена тем, что в третьем квартале банк продал по цессии крупные корпоративные кредиты на общую сумму 4,1 млрд рублей.
Некоторый прирост доли проблемной задолженности наблюдался в сегменте малого и среднего бизнеса (на 98 б.п. за квартал до 11,2%) на фоне непростой макроэкономической ситуации и ухудшения качества заемщиков, а также в рознице (на 106 б.п. за квартал до 6,0%), в основном за счет необесцененных кредитов с просрочкой менее 90 дней, составляющих 4,0% розничного портфеля. При этом доля общей задолженности, просроченной более чем на 90 дней, снизилась за квартал с 8,2% до 7,1%.
Стоимость риска за 9 месяцев 2015 года составила 5,9%, что на 3,8 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года, а всего в резервы в отчетном периоде было отчислено 7,3 млрд рублей. Банк продолжает резервировать ранее выявленные проблемные кредиты, причем пик отчислений пришелся на третий квартал, когда по портфелю крупного бизнеса было сформировано резервов на 1,6 млрд рублей, по малому и среднему бизнесу — на 1,8 млрд рублей. Общий объем резервов сократился за квартал на 5,9% до 14,2 млрд рублей в результате продажи части портфеля проблемных кредитов.
Покрытие резервами проблемных кредитов в третьем квартале улучшилось, составив 88,7% (+9,2 п.п. за квартал) для кредитов, просроченных свыше 1 дня, и 126,4% (+14,1 п.п. за квартал) для кредитов, просроченных свыше 90 дней.
Средства клиентов сократились с начала года на 8,4% до 159,5 млрд рублей, оставаясь при этом основным источником фондирования банка. Их доля в обязательствах за отчетный период выросла на 2,1 п.п. до 87,4%.
Основное снижение показателя (-5,8% за последние три месяца) пришлось на третий квартал и было обусловлено сокращением розничных депозитов на 7,2% до 100,9 млрд рублей по причине закрытия нескольких крупных депозитов VIP-клиентами банка в августе 2015 года. В целом по ключевой для банка клиентской базе сохранялась стабильная ситуация, а отток вкладов прекратился уже в сентябре.
Средства корпоративных клиентов снизились за квартал на 0,8% (-14,4% с начала года) до 44,0 млрд рублей. Банк не участвует в агрессивной конкуренции на рынке корпоративных депозитов, снизившихся за прошедшие 3 месяца на 5,1% до 16,3 млрд рублей. При этом банк благодаря новым продуктам для бизнеса активно привлекает клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, и это позволило увеличить объем средств на расчетных счетах юридических лиц за квартал на 1,9% до 27,7 млрд рублей.
Доля практически бесплатного источника фондирования — текущих счетов и остатков на карточных счетах — в обязательствах выросла за квартал на 0,7 п.п. до 23,2%, что снизило нагрузку на стоимость фондирования.
Капитал банка снизился с начала года на 9,9% до 21,4 млрд рублей преимущественно за счет убытков, понесенных банком.
Показатель собственных средств, рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, сократился с начала года на 8,9% и составил 23,9 млрд рублей. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.) снизился с начала года на 0,3 п.п. до 11,7%, оставаясь существенно выше минимально допустимого уровня в 10%, а показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) увеличился за тот же период на 0,7 п.п. и составил 10,0% при минимально допустимом уровне в 5%.
Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2015 года выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,7 млрд рублей благодаря увеличению процентного дохода на 19,1% до 18,0 млрд рублей. Своевременная переоценка и высокая оборачиваемость корпоративных кредитов, а также увеличение доли более доходного розничного кредитования позволили обеспечить более высокий уровень ставок в целом по портфелю. Процентные расходы составили 10,2 млрд рублей, что на 32,0% выше, чем за 9 месяцев 2014 года, в результате существенного роста рыночных ставок привлечения, наблюдаемого с декабря 2014 года. Этот прирост был компенсирован улучшением доходности активной части баланса. Таким образом, чистая процентная маржа за 9 месяцев 2015 года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14 б.п. и составила 4,8%.
В третьем квартале 2015 года фокус на поддержании чистой процентной маржи сохранился — показатель прибавил за квартал 11 б.п. до 4,9%, оказавшись на рекордно высоком уровне за последние 6 кварталов. Оперативный пересмотр депозитных и кредитных ставок, а также сокращение объема дорогих валютных вкладов позволили банку частично компенсировать сокращение корпоративного кредитования, поддержав чистый процентный доход на уровне 2,6 млрд рублей (-0,6% квартал-к-кварталу). Доходность чистых работающих активов выросла за тот же период на 11 б.п. за счет сокращения объема баланса, что при небольшом снижении стоимости фондирования на 3 б.п. до 7,2% привело к расширению чистого процентного спреда на 15 б.п. до 7,4%.
Чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2015 года составил 2,8 млрд рублей, что на 2,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это было вызвано снижением чистых доходов по кассовым операциям (-10,8%) и по операциям с банковскими картами (-11,2%), при этом чистые комиссии по расчетным продуктам прибавили 9,0%, благодаря расширению продуктовой линейки и внедрению новых пакетных предложений.
В квартальном соотношении чистый комиссионный доход вырос на 1,0% до 970 млн рублей за третий квартал 2015 года за счет чистых доходов по расчетным (+2,2% за квартал) и валютным операциям (+28,2% за квартал).
Общий непроцентный доход при этом увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% до 3,8 млрд рублей в результате расширения торгового дохода почти в 2,7 раза на фоне волатильности финансовых рынков. Доля непроцентного дохода в операционном доходе до вычета резерва составила 33,2%.
В третьем квартале общий непроцентный доход снизился до 1,2 млрд рублей (-11,4% за квартал) по причине умеренного сокращения торговых доходов.
Операционные расходы за 9 месяцев 2015 года составили 7,0 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы на персонал, на которые приходится 60% всех затрат банка, прибавили 7,6% до 4,2 млрд рублей. В составе прочих расходов выросли затраты на IT, а также взносы по страхованию вкладов, что обусловлено ростом среднего депозитного портфеля. Коэффициент отношения затрат к доходам до вычета резервов практически не изменился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 60,4%.
В квартальном соотношении операционные расходы остались практически на уровне предыдущего периода, составив 2,3 млрд рублей (+0,8% квартал-к-кварталу), при этом расходы на персонал снизились на 3,6% до 1,3 млрд рублей. Коэффициент отношения затрат к доходам до вычета резервов за квартал вырос на 3,1 п.п. до 61,2% в результате сокращения операционного дохода банка за период.
Благодаря положительной динамике процентных и торговых доходов операционная прибыль до вычета резервов за 9 месяцев 2015 года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% до 4,6 млрд рублей, однако высокий уровень отчислений в резервы во втором и третьем квартале привел к появлению чистого убытка в размере 2,5 млрд рублей за отчетный период.
