Москва, 24 сентября 2015 года. 22 сентября 2015 года АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) (BB+ от Fitch) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15% годовых. По итогам бук-билдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,70% годовых.
Совокупный объем спроса в книге составил 13 млрд руб. Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 сентября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
«Премаркетинг, включая презентацию Компании для широкого круга инвесторов, выявил высокий интерес к кредитному риску ПГК, - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов, - на основании этого было принято решение открыть книгу заявок с первоначальным диапазоном 12.75-13.15% годовых, что составляет приблизительно 185-225 б.п. над кривой ОФЗ. Уже в первые часы сбора заказов сформировалась переподписка по спросу инвесторов, что позволило произвести снижение ценового диапазона в 2 раза и закрыть книгу по ставке купона 12.70% годовых, с более чем 2.5 кратной переподпиской. Более 40% спроса пришло от управляющих компаний и пенсионных фондов, что является признаком качественной дистрибуции выпуска».
Средний спред к ОФЗ для компаний с уровнем кредитного рейтинга BB+ от Fitch составляет от 150 до 200 б.п., в зависимости от риск-аппетита инвесторов и сферы деятельности, поэтому для дебютного размещения ПГК финальный спред в 180 б.п. является успехом.
«Размещение ПГК знаковое для нашего рынка облигаций. Это первое размещение частной компании из транспортного сектора на российском рынке в 2015 году и первое рыночное размещение эмитента из корпоративного сектора в сентябре этого года. Сейчас рынку особенно нужны успешные сделки. Этот выпуск сложился удачно и может быть важным ориентиром. Команда блока рынка капитала умело сработала в синдикате банков в интересах нашего важного клиента», - сказал Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru
Ольга Александрова
Главный специалист Управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru
***
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество), – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru
