Москва, 29 марта 2016 года - 22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,04-11,30% годовых. Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир – первый раз до 10,60-10,85%, второй до 10,50-10,70%, третий до 10,50-10,60%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.
В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,50% годовых. Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Sberbank CIB, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк.
«После восьмилетнего перерыва СИБУР разместил на локальном рынке новый выпуск, который пользовался значительным интересом со стороны рыночного сообщества, – прокомментировал событие заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семен Одинцов. – Благодаря эффективной маркетинговой стратегии, позитивному рыночному фону на день закрытия книги заявок, а также привлекательной структуре выпуска финальная ставка купона стала самой низкой среди рыночных размещений корпоративных эмитентов с 2014 года. Текущий профицит ликвидности банковского сектора РФ, приход новых денег из ПФР в НПФ и низкий уровень доходности самих ОФЗ способствовали узкому спреду в 171 б.п. к ОФЗ, что в итоге привлекло в книгу более 50 инвесторов.»
Контакты для СМИ
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
