Москва, 05 сентября 2016 г. – Газпромбанк успешно выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения облигаций. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоялось 02 сентября 2016 года.
Книга заявок по биржевым облигациям была закрыта 25 августа 2016 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,60-9,75% годовых. В ходе сбора заявок он дважды снижался до 9,40-9,50% годовых. Значительный интерес инвесторов к облигациям ПАО «МТС» позволил закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых.
В ходе букбилдинга было получено более 60 заявок от инвесторов. По выпуску была зафиксирована 3-кратная переподписка. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.
«Данная транзакция стала очередной знаковой сделкой Газпромбанка на локальном рынке облигаций. Нам удалось достичь самой низкой ставки купона за последние 2,5 года среди рыночных размещений корпоративных заемщиков на сопоставимый срок 2 года. Несомненным успехом также является зафиксированный минимальный за последние годы спрэд к кривой ОФЗ среди корпоративных эмитентов - на уровне около 60 б.п., который, в свою очередь, также стал минимальным историческим спрэдом для ПАО «МТС» на российском рынке облигаций», - прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
* * *
Контакты для СМИ
Управление внешних коммуникаций
E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 31 филиалом. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390.
Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
