Москва, 08 сентября 2016 г. – Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд рублей. Ставка купона составила 11,70% годовых, срок до погашения – 5 лет, дюрация выпуска – 3,26 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период составляет 91 день. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40%.
Размещение государственных облигаций Республики Мордовия вызвало значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов: книга заявок была закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона с более чем 4-кратной переподпиской. Выпуск знаменателен повышенным спросом со стороны частных инвесторов: в книгу поступило 25 заявок общим объемом около 200 млн рублей. Достигнута широкая дистрибуция среди ключевых категорий инвесторов: в сделке приняли участие банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.
Министерство финансов Республики Мордовия впервые реализовало сделку по разовому привлечению средств объемом 5 млрд рублей, достигнув рекордной переподписки и сформировав качественную базу потенциальных инвесторов для успеха будущих размещений Республики.
Вторичное размещение бумаг состоится 09 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и ПАО «Совкомбанк».
* * *
Контакты для СМИ
Управление внешних коммуникаций
E-mail: pr@gazprombank.ru
